人类身材孱羸，吃穿无着，又不时遭到各种疾疫和飞禽走兽的侵袭，糊口极其艰苦。这时烈山氏神农出，他尝百草，治五稼，织麻为布，造弓制矢，令人类阔别病疫，免受温饱之苦，今后过上稳定的糊口。天下万民敬佩他的功业，共推之为人皇。
相传昔盘古开天不久力尽而亡，倒地后身化山川，目为日月，血液化为江河湖海，呼吸化为六合间一道冲和之气。又过了亿万载，天下在那道冲和之气的感化下，遂演变出宇宙万物。
各族感念他的恩典，因而推之为天下共主，是为天皇。
此时人间唐尧治世，因而上告于天，帝俊乃遣大神后羿诛凶除恶。
浑沌未分六合乱，茫茫渺渺无所见。
帝俊称昊每上帝，自此天帝又称上帝。
地皇后万千年，人类垂垂脱颖而出。
共工与黑帝颛顼大战于不周山下，闻说其他九神或叛或逃或死，因而怒而触不周之山，最后不得已地皇女娲出来清算残局。
诸妖、神合攻蚩尤，于夔牛鼓声中三十六击止之，破其八十一个兼顾，遂杀之。
蚩尤率风伯、雨师、旱魃及魑魅魍魉与轩辕争战天下，轩辕帅少昊、颛顼、风后、力牧御之，凡九战九败，因而结合人皇，又向六合二皇乞助。
然兵革未兴内哄先起：后羿被黄帝所许绝色女子嫦娥所诱，临阵反投了黄帝，回禄本就心向黄帝，后土不肯再看到天下大乱，因而战役的成果很快呈一面倒的趋势。
黄帝、少昊及颛顼为天下之主时，因军功卓著、声望高绝，诸方妖魔不敢为乱，以是人间河清海宴，中外乐康。帝俊寸功未立，仅以血缘得立，天然也无声望，再加上诸妖久被压抑怀有怨气，很快开端在人间兴风作浪。