在刘备方才称帝后，被吴将陆逊在彝陵之战中打败，终究撤退到白帝城。刘备于章武三年（223年）四月去世，谥昭烈帝。[118]
州作为行政区，在西汉武帝时抽芽，到东汉末年正式成型。自元封五年，始在郡之上设十三行部，每部派一刺史，每个行部统领多少郡（国）。但此时的行部是监察区，还不是真正意义上的行政区[150]。东汉末年，处所多事。中平五年，朝廷选重臣出任刺史，称州牧，掌一州军民[150]。州从监察区变成行政区。至此，中国处所行政由本来的郡县两级轨制变成州郡县三级制[150]。十三个州为：司隶（治雒阳）、徐州（治剡县）、青州（治临淄）、豫州（治谯县）、冀州（治高邑）、并州（治晋阳）、幽州（治蓟县）、兖州（治昌邑）、凉州（治陇县）、益州（治雒县）、荆州（治汉寿）、扬州（治历阳）和交州（治龙编）[150]。兴平元年（194年），又分雍州。则至汉亡，天下有十四州。州从监察区变成行政区。[134]汉朝官制实施三公九卿制，宰丞相具有较大的权力。丞相太尉御史大夫称三公，丞相管行政，是文官首长[151]；太尉管军事，是武官首长[151]；御史大夫掌监察，帮助丞相掌管政治事物[151]。而在汉朝，另有一条不成文的规定，即必须做御史大夫后才气做丞相。而在御史大夫之下，还设有御史中丞，掌管宫内事件[151]。九卿则是太常（掌祭奠鬼神）、光禄勋（掌门房）、卫尉（掌卫兵）、太仆（掌车马）、廷尉（掌法律）、大鸿胪（掌礼宾）、宗正（掌天子族谱）、大司农（掌天下经济）、少府（掌皇室财务）[151]。汉武帝期间，为了稳固皇权，皇权开端大幅收缩，尚书令的职位大幅抬升[152]。汉武帝将身边重臣如严安、主父偃、朱买臣等为郎加以侍中，与尚书令共议。军国大事，构成中朝（又称内朝）。原以丞相为首的三公九卿构成外朝。[153]
东汉期间，为改正察保举人之滥，开端重视测验，构成察举与测验相连络的选士轨制，并且测验成分日趋增加。在保举根本上加强测验，这是汉朝察举制生长的新趋势。荐举为主，测验为辅，是两汉察举制的根基特性，也就是说你保举小我，还要看看他有甚么本领。汉朝初期实施征兵轨制，男人二十三岁起至五十六岁之间，退役两年。一年保卫京师，名为正卒；另一年戍守边郡，叫做守兵。正卒分为两支，一支为南军，保卫宫城，另一支为北军，保卫都城其他地区。[153]
汉明帝和汉章帝在位期间，东汉进入国力规复期，史称“明章之治”。永平十六年（73年），汉明帝遣窦固率军攻伐北匈奴，窦固大破呼衍王于天山并占有伊吾[71]，是以西域各国皆遣子入侍，第二年复置西域都护府，遂“西域自绝六十五载，乃复通焉”。[72]但是不久焉耆、龟兹复叛攻陷西域都护府，汉章帝即位后，不欲因西域疲敝中国而罢遣都护[73]。[74]
蜀汉章武元年（221年），刘备[115]在成都称帝，以汉室宗亲的身份重新建立汉朝，持续汉之大统，年号“章武”，汉朝又一次被答复。[116]但是在此前，也就是建安二十四年（219年），镇守荆州的名将关羽北伐曹魏，水淹七军、擒于禁、斩庞德、威震中原，[117]东吴孙权怕刘备权势威胁到本身，因而调派吕蒙偷袭荆州（主如果南郡、公安），关羽功败垂成，兵败身亡，关羽失荆州，使得刘备元气大伤，导致厥后的蜀汉又贫乏同一天下的一个前提。