菏水又东，迳昌邑县故城北。《地理志》曰：县故梁也。汉景帝中六年，分梁为山阳国，武帝天汉四年更加昌邑国，以封昌邑王髆。子贺嗣。贺废，国除，觉得山阳郡，王莽之钜野郡也，后更加高平郡，后汉沇州治。县令王密怀金谒东莱太守杨震，震不受，是其慎四知处也。大城东北有金城，城内有《沇州刺史河东薛季像碑》。以郎中拜剡令，甘露降园。熹平四年迁州，来岁，甘露复降殿前树。处置冯巡、主簿华操等，相与褎树，表勒棠政。次西有《沇州刺史茂陵杨叔恭碑》，处置孙光等，以建宁四年立。西北有《东太山成人班孟坚碑》。
又东过昌邑县北。
建和十年，尚书右丞，拜沇州刺史。处置秦闰等刊石颂德政，碑咸列焉。
菏水又东南，迳乘氏县故城南，县即《春秋》之乘丘也。故《地理民风记》曰：济阴乘氏县，故宋乘丘邑也。汉孝景中五年，封梁孝王子买为侯国也。《地理志》曰：乘氏县，泗水东南至睢陵入淮。《郡国志》曰：乘氏有泗水。此乃菏济也。《尚书》豫州下有导菏泽之说，自陶丘北，东至于菏，无泗水之文。又曰：导菏泽，被孟猪。孟猪在睢阳县之东北。阚骃《十三州记》曰：不言入而言被者，明不常入也，水盛方乃覆被矣。泽水淼漫，俱钟睢泗，故志有睢陵入淮之言，以通苞泗名矣。然诸水注泗者多，不止此，未能够终归泗水，便得擅通称也。或更有泗水，亦可，是水之兼其目，所未详也。
济水与泗水浑涛东南流，至角城，同入淮，《经》书睢陵，误耳。
长而仁智，袭君徐国。后鹄仓临死，生角而九尾，实黄龙也。偃王葬之徐中，今见有狗垄焉。偃王治国，仁义著闻，欲舟行上国，乃通沟陈、蔡之间，得朱弓矢，以得天瑞，遂因名为号，自称徐偃王。江淮诸侯从命者三十六国。周王闻之，遣使至楚，令伐之。偃王爱民，不斗，遂为楚败，北走彭城武原县东山下，百姓随者万数，因名其山为徐山。山上立石室庙，有神灵，民人请祷焉。依文即事，似有符验，但世代绵远，难以详矣。今徐城外有徐君墓，昔延陵季子解剑於此，所谓不愿意许也。
《郡国志》曰：山阳有金乡县。菏水迳其故城南，世谓之故县城。北有金乡山也。
济水又南，迳彭城县之故城东北隅，不东过也，猚水自西注之，城北枕水湄。济水又南，迳彭城县故城东，不迳其县北也，盖《经》误证。
菏水又东，迳秦梁，夹岸积石一里，高二丈，言秦始皇东巡所造，因以名焉。
又东至下邳睢陵县南，入于淮。
又东过方与县兖州北为菏水。
又东过彭城县北，猚水从西来注之。
菏水又东迳泥母亭北，《春秋左传·僖公七年》，秋，盟于宁母，谋伐郑也。
菏水又东，与钜野黄水合，菏济别号也。黄水上承钜泽诸陂。泽有濛淀，育陂，黄湖。水东流谓之黄水。又有薛训渚水，自渚历薛村前分为二流，一水东注黄水，一水西北入泽，即大水也。黄水东南流，水南有汉荆州刺史李刚墓。刚字叔毅，山阳高平人，熹平元年卒，见其碑。有石阙，祠堂石室三间，椽架高丈馀，镂石作椽瓦，屋施平天，造方井，侧荷梁柱，四壁隐起雕镂，为君臣、官属、龟龙凤麟之文，飞禽走兽之像，作制工丽，不甚伤毁。黄水又东，迳钜野县北，何承天曰：钜野湖泽泛博，南通洙泗，北连清济，旧县故城正在泽中，故欲置戍于此城。