昔姜维之将还蜀也，雍州刺史诸葛绪邀之于此，前期不及，故维得保剑阁，而钟会不能入也。白水又与羌水合，自下羌水又得其通称矣。白水又东，迳郭公城南。
契始封商。《鲁连子》曰：在太华之阳。皇甫谧、阚骃并觉得上洛商县也。
殷商之名，起于此矣。丹水自商县东南流注，历少习，出武关。应劭曰：秦之南关也，通南阳郡。《春秋左传·哀公四年》，楚左司马使谓阴地之命大夫士蔑曰：晋、楚之盟，好恶同之，不然，将通于少习以服从者也。京相璠曰：楚通上洛阨道也。汉祖下析、郦，攻武关。文颖曰：武关在析县西一百七十里，宏农界也。丹水又东南流入臼口，历其戍下。又东南，析水出析县西北，宏农卢氏县大蒿山。南流迳修阳县故城北，县即析之北乡也。又东入析县，流结成潭，谓之龙渊，清深神异。耆旧传云：汉祖入关，迳观是潭，其下如有府舍焉。事既非恒，难以详矣。其水又东迳其县故城北，盖《春秋》之白羽也。《左传·昭公十八年》，楚使王子胜迁许于析，是也。郭仲产云：相承言此城汉高所筑，非也。馀按《史记》楚襄王元年，秦出武关，斩众五万，取析一十五城。汉祖入关，亦言下析、郦，非无城之言，修之则可矣。析水又历其县东，王莽改名县为古亭也。而南流入丹水县，注于丹水，故丹水会均，有析口之称。丹水又东南，迳一故城南，名曰三户城。昔汉祖入关，王陵起兵丹水，以归汉祖，此城，疑陵所筑也。丹水又迳丹水县故城西南，县有密阳乡，古商密之地，昔楚申息之师所戍也，《春秋》之三户矣。杜预曰：县北有三户亭。《竹书编年》曰：壬寅，孙何侵楚入三户郛者是也。水出丹鱼，先夏至旬日夜，伺之，鱼浮水侧，赤光上照如火，纲而取之，割其血以涂足，能够步行水上，长居渊中。丹水东南流，至其县南。黄水北出予山黄谷，南迳丹水县，南注于丹水。黄水北有墨山，山石悉黑，缋彩昂扬，黝焉若墨，故谓之墨山。今河南新安县有石墨山，斯其类也。丹水南有丹崖山，山悉赪壁霞举，若红云秀天，二岫更加殊观矣。丹水又南，迳南乡县故城东北。汉建安中，割南阳右壤为南乡郡。逮晋封宣帝孙畅为顺阳王，因立为顺阳郡。而南乡为县，旧治酂城。永嘉中，丹水淹没，至永和中，徙治南乡故城。城南门外，旧有郡社柏树，大三十围。萧欣为郡，伐之，言有大蛇从树腹中坠下，大数围，长三丈，群小蛇数十，随入南山，声如风雨。伐树之前，见梦于欣，欣不以厝意，及伐之，更少日，果死。丹水又东，迳南乡县北。兴宁末，太守王靡之改筑今城。
丹水出京兆上洛县西北冢领山，一名高猪山也。丹水东南流，与清池水合，水源东北出清池山，西南流，入于丹水。
水运通利，岁省万计，以其僦廪与吏士，年四十馀万也。又西南，注于浊水，浊水南迳盘头郡东，而南合凤溪水，水上承浊水于广业郡，南迳凤溪，中有二石双高，其形若阙，汉世有凤凰止焉，故谓之凤凰台，北去郡三里。水出台下东南流，左注浊水。浊水又南注汉水。汉水又东南历汉曲，迳挟崖，与挟崖水合。水西出担潭交，东流入汉水。汉水又东，迳武兴城南，又东南与北谷水合，水出武兴东北，而西南迳武兴城北，谓之北谷水。南转迳其城东，而南与一水合，水出东溪，西流注北谷水。又南流，注汉水。汉水又西南，迳关城北，除水出西北除溪，东南流入于汉。汉水又西南，迳通谷，通谷水出东北通溪，上承漾水，西南流，为西汉水。汉水又西南，寒水注之，水东出寒川，西流入汉。汉水又西，迳石亭戍，广平水西出百顷川，东南流注汉。又有平阿水，出东山，西流注汉水。汉水又迳晋寿城西，而南合汉寿水。水源出东山，西迳东晋寿故城南，而西南入于汉水也。