汝水又东南迳县故城西。杜预《释地》曰：汝阴有原鹿县也。
汝水又东南，迳新蔡县故城南。昔管、蔡间王室，放蔡叔而迁之。其子胡，能率德易行。周公举之为鲁卿士，以见于王。王命之以蔡，申吕地也，以奉叔度祀，是为蔡仲矣。宋忠曰：故名其地为新蔡。王莽所为新迁者也。世祖建武二十八年，封吴国为侯国。《汝南先贤传》曰：新蔡郑敬，字次都，为郡功曹。都尉高懿厅事前，有槐树，白露类甘露者。懿问掾属，皆言是甘露。敬独曰：明府政未能致甘露，但树汁耳。懿不悦，托疾而去。
汝水又东南流，迳郾县故城北，故魏下邑也。《史记》，楚昭阳伐魏，取郾，是也。汝水又东，得醴水口，水出南阳雉县，亦云，导源雉衡山，即《山海经》云衡山也。郭景纯觉得南岳，非也。马融《广城颂》曰：面据衡阴，指谓是山，在雉县界，故世谓之雉衡山。依《山海经》，不言有水。然醴水东流，历唐山下，即高凤所隐之山也。醴水又东南，与皋水合，水发皋山。郭景纯言，或作章山，东流注于醴水。醴水又东南，迳唐城北。南入城，而西流出城。城盖因山以即称矣。醴水又屈而东南流，迳叶县故城北，《春秋·成公十五年》，许迁于叶者也。
汝南郡，楚之别也。汉高祖四年置，王莽改郡曰汝汶。县故蔡国，周武王克殷，封其弟叔度于蔡。《世本》曰：上蔡也，九江有下蔡，故称上。《竹书编年》曰：魏章率师及郑师伐楚，取上蔡者也。永初元年，安帝封邓骘为侯国。汝水又东，迳悬瓠城北。王智深云：汝南太守周矜叛逆於悬瓠者，是矣。今豫州刺史汝南郡治。城之西北，汝水枝别左出，西北流，又屈西东转，又西南会汝，形若垂瓠。耆彦云：城北名马湾，中有地数顷，上有栗园，栗小，殊不并固安之实也。
汝水又东南，左会澺水。水上承汝水别流于奇頟城东，东南流为练沟，迳邵陵县西，东南流注，至上蔡西冈北，为黄陵陂。陂水东流，于上蔡冈东为蔡塘。
又东至原鹿县。
源起桐伯淮川，别流入于潺湲。迳新息墙陂，衍入褒信界，灌溉五百馀顷。陂水又东，分为二水，一水南入淮，一水南东迳白亭北，又东，迳吴城南。《史记》，楚惠王二年，子西召太子建之子胜于吴，胜入居之，故曰吴城也。又东北屈迳壶邱东，而北流注于汝水，世谓之薄溪水。汝水又东，迳褒信县故城北，而东注矣。
又东迳平与县故城南，为澺水县，旧沈国也，有沈亭。《春秋·定公四年》，蔡灭沈，以沈子嘉归。后，楚觉得县。《史记》曰：秦将李信攻平与，败之者也。
楚盛，周衰，控霸南土，欲争强中国，多筑列城于北方，以逼中原，故号此城为万城，或作方字。唐勒《奏土论》曰：我是楚也，世霸南土，自越乃至页垂，弘境万里，故号曰万城也。余按《春秋》，屈完之在召陵，对齐侯曰：楚国方城觉得城，杜预曰：方城，山名也，在叶南，未详孰是。楚惠王以封诸梁子高，号曰叶公，城即子高之故邑也。叶公好龙，神龙下之。河东王乔者，为叶令，每月望，常自县诣台朝，帝怪其来数而不见车骑，密令太史伺望之，言其临至，辄有双凫从东南飞来。因而候凫至，举罗张之，但得一支舄。乃诏尚方诊视，则四年中所赐尚书官属履也。每当朝时，叶门下鼓不击自鸣，闻于京师。后天下玉棺于堂前，吏民推排，终不动摇。乔曰：天帝独欲召我邪？乃沐浴服饰寝此中。盖便立覆。