又东北过天水懦夫县北。
北流迳行宫故殿西，又北合次水，水出县西南四十八里。东北流，又与次水合。
又东北，祖厉川水注之。水出祖厉南山，北流，迳祖厉县而西北流，注于河，河水又东北，迳麦田城西。又北，与麦田泉水合，水出城西北，西南流注于河。河水又东北，迳麦田山西谷，山在安宁西北六百四十里。河水又东北迳于黑城北，又东北，高平地水注之，即苦水也。水出高平大陇山苦水谷。建武八年，世祖征隗嚣，吴汉从高平第一苦水谷入，便是谷也。东北流，迳高平县故城东。汉武帝元鼎三年置，安宁郡治也。王莽改名其县曰铺睦。西十里有独阜，阜上有故台，台侧有风伯坛，故世俗呼此阜为风堆。其水又北，龙泉水注之，水出县东北七里龙东，东北流，注高平地。川水又北出秦长城，城在县北一十五里。又西北流，迳东西二太楼故城门北，合一水，水有五源，咸出陇山西。东水发源县西南二十六里湫渊，渊在四山中，湫水北流，西北出长城北，与次水会。水出县西南四十里长城西山中。北流迳魏行宫故殿东，又北，次水注之，水出县西南四十里山中。
湟水又东，右控四水，导源四溪，东北流，注于湟。湟水又东，迳赤城北，而东入，迳戎峡口，右合羌水，水出西南山下，迳护羌城东，故护羌校尉治。又东北，迳临羌城西，东北流注于湟。湟水又东，迳临羌县故城北。汉武帝元封元年以封孙都为侯国，王莽之监羌也，谓之绥戎城，非也。湟水又东，卢溪水注之，水出西南卢川，东北流，注于湟水。湟水又东，迳临羌新县故城南。阚骃曰：临羌新县在郡西百八十里，湟水迳城南也。城有东西门，西北隅有子城。湟水又东，右合溜溪、伏溜、石杜、蠡四川，东北流注之。左会临羌溪水，水发新县西北，东南流，历县北，东南入湟水。湟水又东，龙驹川水注之，水右出西南山下，东北流，迳龙驹城，北流注于湟水。湟水又东，长宁川水注之。水出松山，东南流，迳晋昌城，晋昌川水注之。长宁水又东南，养女川水注之。水发养女北山，有二源，皆长湍远发，南总一川。迳养女山，谓之养女川。阚骃曰：长宁亭北有养女岭，即浩亹山，西平之北山也。乱流出峡，南迳长宁亭东。城有东西门，东北隅有金城，在西平西北四十里。《十三州志》曰六十里，远矣。长宁水又东南与一水合。水出西山，东南流。水南山上，有风伯祠，春秋祭之。其水东南迳长宁亭南，东入长宁水。长宁水又东南流，注于湟水。湟水又东，牛心川水注之。水出西南远山，东北流，迳牛心堆东。又北迳西平亭西，东北入湟水。湟水又东，迳西平城北。东城，即故亭也。汉景帝六年，封陇西太守北地公孙浑邪为侯国。魏黄初中，立西平郡，凭倚故亭，增筑南西北三城，觉得郡治。湟水又东，迳土楼南。楼北倚山原，峰高三百尺，有若削成。楼下有神祠，雕墙故壁存焉。阚骃曰：西平亭北，有土楼神祠者也。今在亭东北五里。右则五泉注之。泉发西平亭北，雁次相缀，东北流，至土楼南，北入湟水。湟水又东，右合葱谷水。水有四源，各出一溪，乱流注于湟水。又东，迳东亭北，东出漆峡