又东过良城县西，又南过下邳县，西南入于泗。
沂水又东南迳东莞县故城西，与小沂水合。孟康曰：县故郓邑，今郓亭是也。
沂水于下邳县北西流，分为二水：一水于城北西南入泗，一水迳城东，服从县南，亦注泗，谓之小沂水。水上有桥，徐、泗间觉得圯。昔张子房遇黄石公于圯上，即此处也。建安二年，曹操围吕布于此，引沂、泗灌城而擒之。
堂阜水又东南注桑泉水。桑泉水又东南迳蒙阴县故城北，王莽之蒙恩也。又东南与{山叟}崮水合。水有二源双会，东导一川，俗谓之汶水也。东迳蒙阴县，注桑泉水。又东南，卢川水注之，水出鹿领山，东南流，左则二川臻凑，右则诸葛根源斯奔，乱流迳城阳之卢县，故盖县之卢上里也。汉武帝元朔二年，封城阳共王子刘稀为侯国。王莽改名之曰著善矣。又东南注于桑泉水，桑泉水又东南，右合蒙阴山川。水出蒙阴山，东北流。昔琅邪承宫避乱此山，立性好仁，不与物竞。
泗水又东迳陵栅南，《西征记》曰：旧陵县之治也。泗水又东南迳淮阳城北，城临泗水。昔菑丘诉饮马斩蛟，眇目于此处也。泗水又东南迳魏阳城北，城枕泗川。陆机《行思赋》曰：行魏阳之枉渚，故无魏阳，疑即泗阳县故城也。王莽之所谓淮平亭矣。盖魏文帝幸广陵所由，或因变之，未详也。泗水又东迳角城北，而东南流注于淮。考诸地说，或言泗水于睢陵入淮，亦云于下相入淮，皆非实录也。
人有认其黍者，舍之而去。其水又东北流，注于桑泉水，又东南入沂。沂水又南迳阳都县故城东，县故阳国也。齐联盟，齐利其地而迁之者也。汉高帝六年，封将军丁复为侯国。
南过琅邪临沂县东，又南过开阳县东。
沂水又南迳开阳县故城东，县故鄅国也。《春秋左传·昭公十八年》，邾人袭鄅，尽俘以归。鄅子曰：余无归矣！从帑于邾是也。后改名开阳矣。
《春秋·哀公三年？经》书季孙斯、叔孙州仇帅师城启阳者，是也。县故琅邪郡治也。
又东过襄贲县东，服从县南西流，又屈南过郯县西。
《春秋左传》曰：昭公十三年，秋，晋侯会吴子于良，吴子辞水道不成以行，晋乃还，是也，《地理志》曰良城，王莽改名承翰矣。
沂水出泰山盖县艾山。
洙水出泰山盖县临乐山。
沂水又东迳盖县故城南，东会连缀之水，水发连缀山，南流迳盖城东，而南入沂。沂水又东迳浮来之山，《春秋经》书：公及莒人盟于浮来者也。即公来山也，在邳乡西，故号曰邳来之间也。浮来之水注之，其水左控三川，右会甘水，而注于沂。沂水又南迳爆山西，山有二峰，相去一里，双峦齐秀，圆峙若一。
《鲁连子》称：陆子谓齐湣王曰：鲁费之众臣，甲舍于襄贲者也。王莽改名章信也。
有治水注之，水出泰山南武阳县之冠石山。《地理志》曰：冠石山，治水所出。应劭《地理民风记》曰：武水出焉。盖水异名也。东流迳蒙山下，有祠。治水又东南迳颛臾城北。《郡国志》曰：县有颛臾城，季氏将伐之。孔子曰：昔者先王觉得东蒙主，社稷之臣也。何故伐为？冉有曰：今夫颛臾固而便，近于费者也，治水又东南流，迳费县故城南。《地理志》东海之属县也，为鲁季孙之邑。