倘使交兵得胜，就调派马队追击，万一不堪，能够屯营自守，这才是万全之策。”炀帝大喜，立马就任命周法尚为左武卫将军。炀帝想向突厥人夸耀，他号令宇文恺制作大帐，帐内可坐几千人。炀帝于帐中宴请启民可汗及其部下，宴间演出散乐。
宇文述引兵追杀，攻陷曼头、赤水二城，斩首三千余，俘获王公以下贵族二百人，男女四千人返。至此吐谷浑之地东西四千里，南北二千里，都为隋朝统统。隋朝在此设置州、县、镇、戍，将统统犯轻罪的人迁到此居住。。
指着帐前的草说：“这根草很香。”启民可汗仓猝闻道，说：“一点也不香。”长孙晟说：“天子巡幸所经之地，诸侯都要亲身洒扫，修整御道，以示对天子的诚敬之心。
太常卿高颎和光禄大夫贺若弼暗里群情宴请启民可汗的范围太豪侈。这些话都被人陈述了炀帝。
赤土国王还对常骏表示“今是大国中人，非复赤土国矣。”派儿子那邪迦跟从常骏入朝进贡。
炀帝非常欢畅，调集百官说：“云起用突厥平契丹，才兼文武，朕明天要亲身保举他。”因而晋升韦云起为治书侍御史。
不知是否水土不平，隋军士卒患脚肿病，死去十之4、五。刘方也得病，死于途中。刘方班师以后，梵志光复其地，遣使赔罪，一向朝贡不断。
四年，隋炀帝又派朱宽前去慰抚，流求不从，随即派虎贲郎将陈棱、朝请大夫张镇周征发东阳兵一万余人，从义安渡海打击流求。海上飞行了一个多月后，才达到流求。
隋军初战倒霉，刘方让兵士在地上挖了很多小坑，用草盖上，然后向林邑军队应战，两军交兵，隋军佯败；林邑兵士追击隋军，他们乘坐的大象很多堕入小坑被绊倒，因而林邑兵士非常惊骇，军队大乱，刘方命兵士用弩射击大象，大象即逃窜，将林邑军的步地踩踏扰乱。刘方趁机用精兵持续打击，林邑军大败，被俘杀者万余人。
刘方派钦州刺史宁长真等人带领步马队一万余人出越裳；刘方亲身带领大将军张等人统帅海军出比景，当月，刘方军队达到林邑出海口。林邑国王梵志，派兵据险死守，刘方率军将他们击败。隋军度过阇黎江，林邑的兵士乘巨象，从四周八方攻来。
大业三年（公元607年）正月，突厥启民可汗入朝。为了向突厥人夸示富庶，隋炀帝命令将天下本来的周、齐、梁、陈等国的乐家后辈都调集到东京。先是大陈文物，后让人领着启民可汗一行人抚玩鱼龙杂戏
突厥贵爵以下的人都袒衣立于帐前，不敢俯视。此时的炀帝意气昂扬，当场赋诗道：“呼韩叩首至，屠耆接踵来，怎比汉天子，空上单于台！”吏部侍郎裴矩晓得炀帝好大喜功，裴矩就探听各国的山川地理微民风，国王以及百姓的风土情面，服饰仪表，撰写了《西域图记》三卷，共四十四国，上奏隋炀帝。
他怕启民惊骇，先调派武卫将军长孙晟传达他的旨意。启民接到炀帝的圣旨，把所属的奚、室韦（蒙古的先人）等部族的酋长几十人都调集起来。
蒲月，炀帝的车驾逗留在榆林郡。炀帝想要出塞去夸耀兵力，想径直进入突厥境内，去涿郡。
舍利兽（感受像舞狮子）先来腾跃，俄然水流注满街道，各处都是鼋鼍、龟鳖、水人、虫鱼；又有鲸鱼喷雾讳饰日光，转眼间化作黄龙，长七八丈。又有二人头顶长竿，竿上有人跳舞，俄然两竿上的人交叉飞过，跳到对方的竿上。