波田支队在打退**反攻后，与来声援的106师团一起直扑彭泽，6月29日彭泽失守。见环境严峻，陈诚严令驻扎湖口的李汉魂64军反攻彭泽。颠末一番拉据战，日军不但打退了李汉魂的打击，还乘势扑向了湖口，7月4日，湖口沦陷，64军退往九江。占据湖口后，怠倦不堪的日军休整了十几天，22日持续解缆向下一个江防重镇九江挺进。23日凌晨，日军又故伎重演，冒雨潜入鄱阳湖，终究在姑塘以南的预11师登岸胜利。守军不知甚么启事，日军12点就已经登岸了，直到四点才陈述上面呼唤声援，前面来援的顾家齐128师又是由湘西土著改编而成的，碰上日军没打几下就被打得崩溃而逃。安定登岸场后，106师团在舰炮保护下向纵深推动，共同正面打击的波田支队包抄九江。见整身情势倒霉，张发奎号令第2兵团转进，放弃九江，退往二线阵地金官桥一带戍守。
当西进日军打击瑞昌的同时，第106师团从九江沿南浔铁路（南昌-九江）南犯。守军第1兵团第29军团李汉川军名将杨森及插手武汉会战魂和欧震第4军、李玉堂第8军等部依托庐山两侧及南浔铁路北段的无益地形停止固执抗击，日军打击受挫。只好转攻70军李觉的金官桥阵地，谁知的70军依托庐山上的天险固执抵当，松浦的打击又受挫了。8月20日，冈村宁次命日军第101师团从湖口横渡鄱阳湖声援，冲破第25军王敬久防地，攻占星子，协同第106师团诡计攻占德安，篡夺南昌，以保障西进日军的南侧安然。第1兵团总司令薛岳以叶肇第66军、俞济时第74军、第4、陈宝安第29军等部协同第25军在德安以北的隘口、马回岭地区与之苦战，两边成胶着状况。中**队击伤日101师团长伊东政喜，9月尾，见南浔路停顿如此慢，冈村急得要命。通过空中窥伺他发明颠末一个月的苦战，南浔路与瑞武路之间的戍守间隙越来越大，这时派一支奇兵从这个裂缝穿畴昔俄然呈现在守军的背后，那么南浔路正面20万中国守军就有能够被日军的三个师团合围。冈村亲身为松浦筹划了统统，他把106师团分红五部分，以便能埋没地穿过**防地的裂缝以及在受进犯时能相互援助。9月25日，106师团正式开端行动，进至德安西面万家岭地区，因舆图失误而迷路。被薛岳发明批示第4、第66、第74军等部从侧后迂回，将其包抄。日军第27师团一部声援，在万家岭西面白水街地区被第32军等部击退。10月7日，中**队建议总攻，苦战三日夜，多次击败日军反攻。日军因为伶仃无援，补给断绝，战至10日，日军第106师团被歼3000余人，这是赣北地区首要作战中歼敌最多的一役。第106师团在连遭两次毁灭性打击以后已落空打击才气，即在南浔路北段地区担负守备任务，停止休整弥补，原定与第101师团打击南昌的任务被迫打消。