那猴王胆小充和尚，这黑汉心灵隐佛衣。语去言来机遇巧，随机应变不差池。法衣欲见无由见，宝贝玄微真妙微。小怪寻山言祸事，老妖发怒显神威。翻身打出黑风洞，枪棒辩论辨是非。
正讲处，只见有一个巡山的小妖来报导：“大王！祸事了！
毕竟不知向后事情如何，且听下回分化。
刀砍锤敲不得坏，又教雷打火来烧。老孙实在有手腕，全然不怕半分毫。送在老君炉里炼，六丁神火慢煎熬。日满开炉我跳出，手持铁棒绕天跑。纵横到处无遮挡，三十三天闹一遭。我佛如来施法力，五行山压老孙腰。整整压该五百载，幸逢三藏出唐朝。吾今皈正西方去，转上雷音见玉毫。你去乾坤四海问一问，我是历代驰名第一妖！”
下请书的小校，被孙行者打死在通衢中间，他绰着经儿窜改做金池长老，来骗佛衣也！”那怪闻言，暗道：“我说那长老如何本日就来，又来得敏捷，公然是他！”急纵身，拿过枪来，就刺行者。行者耳朵里急掣出棍子，现了秘闻，架住枪尖，就在他那中厅里跳出，自天井中，斗到前门外，唬得那洞里群魔都丧胆，家间老幼尽无魂。这场在山头好赌斗，比前番更是分歧。好杀：
这行者观不尽那异景非常，径直按云头，到竹林之下。早有诸天驱逐道：“菩萨前者对众言大圣归善，甚是鼓吹。今保唐僧，如何得暇到此？”行者道：“因保唐僧，路逢一事，特见菩萨，烦为通报。”诸天遂来洞口报知。菩萨唤入，行者守法而行，珍宝莲台下拜了。菩萨问曰：“你来何干？”行者道：“我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊精在那边邻住，着他偷了我师父法衣，多次取讨不与，今特来问你要的。”菩萨道：“这猴子说话，这等无状！既是熊精偷了你的法衣，你怎来问我取讨？都是你这个孽猴大胆，将宝贝矫饰，拿与小人瞥见，你却又行凶，唤风生机，烧了我的留云下院，反来我处放刁！”行者见菩萨说出这话，知他晓得畴昔将来之事，仓猝礼拜道：“菩萨，乞恕弟子之罪，果是这般这等。但恨那怪物不肯与我法衣，师父又要念那话儿咒语，老孙忍不得头疼，故此来拜烦菩萨。望菩萨慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西进也。”菩萨道：“那怪物有很多神通，却也不亚于你。也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者闻言，谢恩再拜。即请菩萨出门，遂同驾祥云，早到黑风山，坠落云头，依路找洞。
正商讨间，众僧摆上晚斋，请他师徒们吃了。三藏教掌灯，仍去前面禅堂安息。众僧都挨墙倚壁，苫搭窝棚，各各睡下，只把个火线丈让与那高低院主安身。此时夜静，但见：银河现影，玉宇无尘。满天星光辉，一水浪收痕。万籁声宁，千山鸟绝。溪边渔火息，塔上佛灯昏。昨夜阇黎钟鼓响，今宵一遍哭声闻。
是夜在禅堂歇宿。那三藏想着法衣，那边得稳睡？忽翻身见窗外透白，急起叫道：“悟空，天了然，快寻法衣去。”行者一骨鲁跳将起来，早见众僧侍立，供奉汤水，行者道：“你等用心伏侍我师父，老孙去也。”三藏下床扯住道：“你往那边去？”行者道“我想这桩事都是观音菩萨没理，他有这个禅院在此，受了这里人家香火，又容那妖精邻住。我去南海寻他，与他讲一讲，教他亲来问妖精讨法衣还我。”三藏道：“你这去，几时返来？”行者道：“时少只在饭罢，时多只在晌午就胜利了。那些和尚，可好伏侍，老孙去也。”说声去，早已无踪。斯须间，到了南海，停云旁观，但见那：汪洋海远，水势连天。祥光笼宇宙，瑞气照山川。千层雪浪吼青霄，万迭烟波滔白天。水飞四野，浪滚周遭。水飞四野振轰雷，浪滚周遭鸣轰隆。休言水势，且看中间。五色昏黄宝迭山，红黄紫皂绿和蓝。才见观音真胜境，试看南海落伽山。好去处！山岳矗立，顶透虚空。中间有千样奇花，各式瑞草。风摇宝树，日映弓足。观音殿瓦盖琉璃，潮音洞门铺玳瑁。绿杨影里语鹦哥，紫竹林中啼孔雀。罗纹石上，护法严肃；玛瑙滩前，木叉雄浑。