行者随往前面，演到厨中，锅底上摸了一把，将两臀擦黑，行至前边。八戒瞥见又笑道：“阿谁猴子去那边混了这一会，弄做个黑屁股来了。”
我等固执宝贝，走到半山当中，忽遇着蓬莱山一个神仙。他问我们那边去，我们答道，拿孙行者去。那神仙闻声说孙行者，他也恼他，要与我们帮功。是我们未曾叫他帮功，却将拿宝贝装人的情由，与他说了。那神仙也有个葫芦，善能装天。我们也是妄图之心，养家之意：他的装天，我的装人，与他换了罢。原说葫芦换葫芦，聪明虫又贴他个净瓶。谁想他仙家之物，近不得凡人之手，正试演处，就连人都不见了。万望饶小的们极刑！”老魔传闻，暴躁如雷道：“罢了！罢了！这就是孙行者假妆神仙骗哄去了！那猴头神通泛博，到处人熟，不知阿谁毛神放他出来，骗去宝贝！”二魔道：“兄长息怒。叵耐那猴头着然无礼，既有手腕，便走了也罢，如何又骗宝贝？我若没本领拿他，永不在西方路上为怪！”老魔道：“怎生拿他？”二魔道：“我们有五件宝贝，去了两件，另有三件，务要拿住他。”老魔道：“另有那三件？”二魔道：“另有七星剑与芭蕉扇在我身边，那一条幌金绳，在压龙山压龙洞老母亲那边收着哩。现在差两个小妖去请母亲来吃唐僧肉，就教他带幌金绳来拿孙行者。”老魔道：“差阿谁去？”二魔道：“不差如许废料去！”将邃密鬼、聪明虫一声喝起。二人道：“造化！造化！打也未曾打，骂也未曾骂，却就饶了。”二魔道：“叫那常随的伴当巴山虎、倚海龙来。”二人跪下，二魔叮咛道：“你却要谨慎。”俱应道：“谨慎。”“却要细心。”俱应道：“细心。”又问道：“你认得老奶奶家么？”又俱应道：“认得。”“你既认得，你快早走动，到老奶奶处，多多拜上，说请吃唐僧肉哩。就着带幌金绳来，要拿孙行者。”
八戒道：“不羞！不羞！本身难脱，还想救人，罢罢罢！师徒们都在一正法了，好到阴司里问路！”行者道：“不要胡说！你看我出去。”八戒道：“我看你如何出去。”那大圣口里与八戒说话，眼里却抹着那些妖怪。见他在里边吃酒，有几个小妖拿盘拿盏，执壶酾酒，不住的两端乱跑，关防的略松了些儿。他见面前无人，就弄神通：顺出棒来，吹口仙气，叫“变！”即变做一个纯钢的锉儿，扳过那颈项的圈子，三五锉，锉做两段；扳开锉口，脱将出来，拔了一根毫毛，叫变做一个假身，拴在那边，真身却幌一幌，变做个小妖，立在中间。八戒又在梁上喊道：“不好了！不好了！
二怪领命疾走，安知那行者在旁，一一听得明白。他展开翅，飞将去，赶上巴山虎，钉在他身上。行经二三里，就要打杀他两个。又思道：“打死他，有何难事？但他奶奶身边有那幌金绳，又不知住在那边，等我且问他一问再打。”好行者，嘤的一声，躲离小妖，让他先行有百十步，却又摇身一变，也变做个小妖儿，戴一顶狐皮帽子，将皋比裙子倒插上来勒住，赶上道：
你且请坐勿惧。我闻你说孙行者神通泛博，我虽与他相会一场，却未曾与他比试。取披挂来，等我寻他交兵三合。倘使他三合胜我不过，唐僧还是我们之食；如三战我不能胜他，当时再送唐僧与他未迟。”老魔道：“贤弟说得是。”教：“取披挂。”众妖抬出披挂，二魔结束划一，执宝剑出门外叫声：“孙行者！你往那边走了？”此时大圣已在云端里，闻得叫他名字，急转头旁观，本来是那二魔。你看他怎生打扮：头戴凤盔欺腊雪，身披战甲幌镔铁。腰间带是蟒龙筋，粉皮靴靿梅花摺。颜如灌口活真君，貌比巨灵无二别。七星宝剑手中擎，肝火冲霄威烈烈。二魔高叫道：“孙行者！快还我宝贝与我母亲来，我饶你唐僧取经去！”大圣忍不住骂道：“这泼怪物，错认了你孙外公！趁早儿归还我师父师弟白马行囊，仍打发我些川资，往西走路。若牙缝里道半个不字，就自家搓根绳儿去罢，也免得你外公脱手。”二魔闻言，急纵云跳在空中，轮宝剑来刺，行者掣铁棒劈手相迎。