湖泊江河天下有，溪源泽洞人间多。人生皆有相逢处，谁见西方黑水河！唐僧上马道：“门徒，这水如何如此浑黑？”八戒道：“是那家泼了靛缸了。”沙僧道：“不然，是谁家洗笔砚哩。”行者道：“你们且休胡猜乱道，且设法保师父畴昔。”八戒道：“这河如果老猪畴昔不难，或是驾了云头，或是下河负水，不消顿饭时，我就畴昔了。”沙僧道：“若教我老沙，也只消纵云躧水，瞬息而过。”行者道：“我等轻易，只是师父难哩。”三藏道：“门徒啊，这河有多少宽么？”八戒道：“约摸有十来里宽。”三藏道：“你三个计算，着阿谁驮我畴昔罢。”行者道：“八戒驮得。”八戒道：“不好驮。如果驮着腾云，三尺也不能离地，常言道，背凡人重若丘山。如果驮着负水，转连我坠下水去了。”
行者笑道：“我那乖乖，菩萨恐你养不大，与你戴个颈圈镯头哩。”那孺子闻此言，又生烦恼，就此绰起枪来，望行者乱刺。行者急闪身，立在菩萨前面，叫：“念咒！念咒！”那菩萨将杨柳枝儿，蘸了一点甘露洒将去，叫声“合！”只见他丢了枪，一双手合掌当胸，再也不能开放，至今留了一个观音扭，即此意也。那孺子开不到手，拿不得枪，方知是法力深微，没何如，才纳头下拜。菩萨念动真言，把净瓶敧倒，将那一海水，仍然收去，更无半点存留，对行者道：“悟空，这妖精已是降了，却只是野心不定，等我教他一步一拜，只拜到落伽山，方才收法。你现在快早去洞中，救你师父去来！”行者回身叩首道：“有劳菩萨远涉，弟子当送一程。”菩萨道：“你不消送，恐怕误了你师父性命。”行者闻言，欢乐叩别。那妖精早归了正果，五十三参，参拜观音，且不题善菩萨收了孺子。
师徒们正话间，脚走不断，马蹄正疾，见前面有一道黑水滔天，马不能进。四众停立岸边，细心旁观，但见那：层层浓浪，迭迭浑波，层层浓浪翻乌潦，迭迭浑波卷黑油。近观不照人身影，了望难寻树木形。滚滚一地墨，滚滚千里灰。水沫浮来如积炭，浪花飘起似翻煤。牛羊不饮，鸦鹊难飞。牛羊不饮嫌深黑，鸦鹊难飞怕渺弥。只是岸上芦蘋知季节，滩头花草斗青奇。
行者问：“你下去很多时才出来，端的是甚妖邪？可曾寻见师父？”沙僧道：“他这里边，有一座亭台，台门外横书八个大字，唤做‘衡阳峪黑水河伯府’。我闪在中间，听着他在内里说话，教小的们刷洗铁笼，待要把师父与八戒蒸熟了，去请他舅爷来暖寿。是我建议怒来，就去打门。那怪物提一条竹节钢鞭走出来，与我斗了这半日，约有三十合，不分胜负。我却使个佯输法，要引他出来，着你助阵。那怪物乖得紧，他不来赶我，只要归去具柬宴客，我才上来了。”行者道：“不知是个甚么妖邪？”
“门徒啊，我一自当年别圣君，驰驱日夜甚殷勤。草鞋踏破山头雾，竹笠冲开岭上云。夜静猿啼殊可叹，月明鸟噪不堪闻。何时满足三三行，得取如来妙法文？”行者听毕，忍不住鼓掌大笑道：“这师父本来只是思乡难息！若要那三三行满，有何难哉！常言道，功到天然成哩。”八戒转头道：“哥啊，若照依这般魔障凶高，就走上一千年也不得胜利！”沙僧道：“二哥，你和我普通，拙口钝腮，不要惹大哥热擦。且只捱肩磨担，终须有日胜利也。”