好大圣：摇扭捏摆，仗着酒，任情乱闯，一会把路差了；不是齐天府，倒是兜率天宫。一见了，蓦地觉悟道：“兜率宫是三十三天之上，乃离恨天太上老君之处，如何错到其间？——也罢！也罢！一贯要来望此老，未曾得来，今趁此残步，就望他一望也好。”即整衣撞出来，那边不见老君，四无人迹。本来那老君与燃灯古佛在三层高阁朱陵丹台上讲道，众仙童、仙将、仙官、仙吏，都侍立摆布听讲。这大圣直至丹房内里，寻访不遇，但见丹灶之旁，炉中有火。炉摆布安设着五个葫芦，葫芦里都是炼就的金丹。大圣喜道：“此物乃仙家之珍宝，老孙自了道以来，看破了表里不异之理，也要些金丹济入，不期到家得空；本日有缘，却又撞着此物，趁老子不在，等我吃他几丸尝新。”他就把那葫芦都倾出来，就都吃了，如吃炒豆类似。
北风飒飒，怪雾阴阴。那壁廊旗号飞彩，这壁厢戈戟生辉。滚滚盔明，层层甲亮。滚滚盔明映太阳，如撞天的银磬；层层甲亮砌岩崖，似压地的冰山。大捍刀，飞云掣电，楮白枪，度雾穿云。方天戟，虎眼鞭，麻林列举；青铜剑，四明铲，密树布阵。弯弓硬弩雕翎箭，短棍长枪挟了魂。大圣一条快意棒，翻来覆去战天神。杀得那空中无鸟过，山内虎狼奔。扬砂走石乾坤黑，播土飞尘宇宙昏。只听兵兵扑扑惊六合，煞煞威威振鬼神。
王母闻言，即去见玉帝，备陈前事。说不了，又见那造酒的一班人，同仙官等来奏：“不知甚么人，搅乱了‘蟠桃大会’，偷吃了玉液美酒，其八珍百味，亦俱偷吃了。”又有四个大天师来奏上：“太上道祖来了。”玉帝即同王母出迎。老君朝礼毕，道：“老道宫中，炼了些‘九转金丹’，服侍陛下做‘丹元大会’，不期被贼偷去，特启陛下知之。”玉帝见奏，悚惧。少时，又有齐天府仙吏叩首道：“孙大圣不守执事，自昨日出游，至今未转，更不知去处。”玉帝又添疑思。只见那赤脚大仙又俯囟上奏道：“臣蒙王母诏昨日赴会，偶遇齐天大圣，对臣言万岁有旨，着他邀臣等先赴透明殿演礼，方去赴会。臣依他言语，即返至透明殿外，不见万岁龙车凤辇，又急来此俟候。”玉帝更加大惊道：“这厮假传旨意，赚哄贤卿，快着纠察灵官缉访这厮踪迹！”
中间现出一尊仙，边幅天然丰采别。神舞虹霓幌汉霄，腰悬宝录无生灭。
一朝，王母娘娘设席，大开宝阁，瑶池中做“蟠桃胜会”，即着那红衣仙女、素衣仙女、青衣仙女、皂衣仙女、紫衣仙女、黄衣仙女、绿衣仙女，各顶花篮，去蟠桃园摘桃建会。七衣仙女直至园门首，只见蟠桃园地盘、力士同齐天府二司仙吏，都在那边把门。仙女近前道：“我等奉王母懿旨，到此携桃设席。”地盘道：“仙娥且住。今岁不比往年了，玉帝点差齐天大圣在此督理，须是报大圣得知，方敢开园。”仙女道：“大圣安在？”地盘道：“大圣在园内，因困乏，自家在亭子上睡哩。”仙女道：“既如此，寻他去来，不成耽搁。”地盘即与同进。寻至花亭不见，只要衣冠在亭，不知何往。四下里都没寻处。本来大圣耍了一会，吃了几个桃子，变做二寸长的小我儿，在那大树梢头浓叶之下睡着了。七衣仙女道：“我等奉旨前来，寻不见大圣，怎敢空回？”旁有仙吏道：“仙娥既奉旨来，不必游移。我大圣闲游惯了，想是出园会友去了。汝等且去摘桃，我们替你回话便是。”那仙女依言，入树林之下摘桃。先在前树摘了二篮，又在中树摘了三篮；到后树上摘取，只见那树上花果稀少，止有几个毛蒂青皮的。本来熟的都是猴王吃了。