却说那三藏与沙僧，立一会，坐一会，盼望行者，好久不回，多么忧愁！忽见祥云满空，瑞光满地，飘飘摇飖，盖众神即将近，这长老惊骇道：“悟净！那壁厢是谁神兵来也？”沙僧认得道：“师父啊，那是四大金刚、金头揭谛、六甲六丁、护教伽蓝与过往众神。牵牛的是哪吒三太子，拿镜的是托塔李天王，大师兄固执芭蕉扇，二师兄并地盘随后，其他的都是保护神兵。”三藏传闻，换了毗卢帽，穿了法衣，与悟净拜迎众圣，称谢道：“我弟子有何德能，敢劳各位尊圣临凡也！”四大金刚道：“圣僧喜了，非常功即将完！吾等奉佛旨差来助汝，汝当极力修持，勿得斯须怠情。”三藏叩齿叩首，受身受命。
这大圣收了金箍棒，捻诀念咒，摇身一变，变作一个海东青，飕的一翅，钻在云眼里，倒飞下来，落在天鹅身上，抱住颈项嗛眼。那牛王也知是孙行者窜改，仓猝抖抖翅，变作一只黄鹰，返来嗛海东青。行者又变作一个乌凤，埋头赶黄鹰。牛王识得，又变作一只白鹤，长唳一声，向南飞去。行者立定，抖抖翎毛，又变作一只丹凤，高鸣一声。那白鹤见凤是鸟王，诸禽不敢妄动，刷的一翅，淬下山崖，将身一变，变作一只香獐，乜乜些些，在崖前吃草。行者认得，也就落下翅来，变作一只饿虎，剪尾跑蹄，要来赶獐作食。魔王慌了手脚，又变作一只款项花斑的大豹，要伤饿虎。行者见了，迎着风，把头一幌，又变作一只金眼狻猊，声如轰隆，铁额铜头，复回身要食大豹。牛王着了急，又变作一小我熊，放开脚，就来擒那狻猊。行者打个滚，就变作一只赖象，鼻似长蛇，牙如竹笋，撒开鼻子，要去卷那人熊。牛王嘻嘻的笑了一笑，现出原身，一只明白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃。连头至尾，有千余丈是非，自蹄至背，有八百丈高低，对行者高叫道：“泼猢狲！你现在将奈我何？”
行者道：“那老牛与我战经百十合，不分胜负。他就撇了我，去那乱石山碧波潭底，与一伙蛟精龙精喝酒。是我暗跟他去，变作个螃蟹，偷了他所骑的辟水金睛兽，变了老牛的模样，径至芭蕉洞哄那罗刹女。那女子与老孙结了一场干伉俪，是老孙设法骗将来的。”牛霸道：“倒是生受了，哥哥繁忙太过，可把扇子我拿。”孙大圣那知真假，也虑不及此，遂将扇子递与他。本来那牛王，他知那扇子收放的底子，接过手，不知捻个甚么诀儿，仍然小似一片杏叶，现出本象，开言骂道：“泼猢狲！认得我么？”行者见了，心中自悔道：“是我的不是了！”恨了一声，跌足高呼道：“咦！逐年家打雁，今却被小雁儿鹐了眼睛。”
正都上门攻打，忽听得八戒与地盘阴兵嚷嚷而至。行者见了问曰：“那摩云洞事体如何？”八戒笑道：“那老牛的娘子被我一钯筑死，剥开衣看，本来是个玉面狸精。那伙群妖，俱是些驴骡犊特、獾狐狢獐、羊虎麋鹿等类，已此尽皆剿戮，又将他洞府房廊放火烧了。地盘说他另有一处家小，住居此山，故又来这里扫荡也。”行者道：“贤弟有功，可喜！可喜！老孙空与那老牛赌窜改，未曾得胜。他变做无大不大的白牛，我变了法天象地的身量，正和他冲突之间，幸蒙诸神降落，围困多时，他却复原身，走进洞去矣。”八戒道：“那但是芭蕉洞么？”行者道：“恰是！恰是！罗刹女正在其间。”八戒发狠道：“既是这般，如何不打出来，剿除那厮，问他要扇子，倒让他逗留长智，两口儿叙情！”