此光阴景如梭，又值暮秋之候，但见：水痕收，山骨瘦。红叶纷飞，黄花时候。霜晴觉夜长，月白穿窗透。家家炊火落日多，到处湖光寒水溜。白蘋香，红蓼茂。桔绿橙黄，柳衰谷秀。荒村雁落碎芦花，野店鸡声收菽豆。四众行彀多时，又见城垣影影，长老举鞭遥指叫：“悟空，你看那边又有一座城池，却不知是甚去处。”行者道：“你我俱未曾到，何故知之？且行至边前问人。”
八戒在底下喝声采，也忍不停止脚，厉声喊道：“等老猪也去耍耍来！”好白痴，驾刮风头，也到半空，丢开钯，上三下四，左五右六，前七后八，浑身解数，只听得呼呼风响。正使到热烈处，沙僧对长老道：“师父，也等老沙去操演操演。”好和尚，双着脚一跳，轮着杖，也起在空中，只见那锐气氤氲，金光缥缈，双手使降妖杖丢一个丹凤朝阳，饿虎扑食，紧迎慢挡，捷转忙撺。弟兄三个即展神通，都在那半空中一齐扬威耀武。这才是：真禅气象不凡同，大道启事满太空。金木施威盈法界，刀圭展转合圆通。神兵精锐随时显，丹器花生到处崇。天竺虽高还戒性，玉华王子总归中。唬得那三个小王子，跪在灰尘。暴纱亭大小职员，并王府里老王子，满城中军民男女，僧尼道俗，一应人等，家家念佛叩首，户户拈香礼拜。公然是：见象归真度众僧，人间作福享清平。从今果正菩提路，尽是参禅拜佛人。他三个各逞雄才，使了一起，按下祥云，把兵器收了，到唐僧面前问讯，谢了师恩，各各坐下不题。
王子道：“愿使棍的就学棍，惯使钯的就学钯，爱用杖的就学杖。”行者笑道：“教便也轻易，只是你等有力量，使不得我们的兵器，恐学之不精，如画虎不成反类狗也。前人云，经验不严师之惰，学问无成子之罪。汝等既有诚恳，可去焚香来拜了六合，我先传你些神力，然后可授技艺。”三个小王子闻言，满心欢乐，即便亲抬香案，沐手焚香，朝天礼拜。拜毕请师传法，行者转下身来，对唐僧施礼道：“告尊师，恕弟子之罪。自当年在两界山蒙师父大德救脱弟子，秉教沙门，一贯西来，虽未曾重报师恩，却也曾渡水登山，竭经心力。今来佛国之乡，幸遇贤王三子，投拜我等，欲学技艺。彼既为我等之门徒，即为我师之徒孙也。谨禀过我师，庶好传授。”三藏非常大喜。八戒、沙僧见行者施礼，也那回身朝三藏叩首道：“师父，我等愚鲁，拙口钝腮，不会说话，望师父高坐法位，也让我两个各招个门徒耍耍，也是西方路上之忆念。”三藏俱欣然允之。