孙悟空嘿嘿嘲笑，道：“小的们，将沙僧拿了。”他的万千化身一拥而上。
沙僧驾云离了东海，行经一日夜，到了南海。正行时，早见落伽山不远，降下云头，徐步落伽山，玩看瑶池。只见木叉行者劈面相迎道：“沙悟净，你不保唐僧取经，却来此何干？”
孙悟空怒发冲冠，撇下沙僧，掣铁棒上前骂道：“你是多么妖邪，敢变我的边幅，敢占我的儿孙，擅居吾仙洞，擅作这威福！”
张慕仙已派人揭穿妖精身份，沙僧却用心不提此节，实是成心坦白观音。
假孙悟空见到真孙悟空，涓滴不惊奇，也不答复，手持金箍棒，与真孙悟空战在一处。
菩萨即命木叉门外叫进。这沙僧倒身下拜。拜罢，昂首正欲奉告前事，忽见孙悟空站在中间，等不得说话，就掣降妖杖望行者劈脸便打。
“弟子亲见水帘洞有一个孙悟空，怎敢欺瞒菩萨？”沙僧语气已经转缓。
孙悟空佯怒道：“谁敢假装俺老孙，定要将他拨皮拆骨来吃。”
孙悟空见沙僧远去，又拔出一根猴毛，变作自家某样，本身则纵筋斗云，直向南海而去。
孙悟空见沙僧呼他大哥，已知沙僧服软，就和沙僧一起驾云前去花果山。
孙悟空和沙僧刚出南海，沙僧拉住孙悟空道：“大哥，你筋斗云快，我们还是一起驾云前去，方才安妥。”
木叉一向跟在观音身边，早得观音叮嘱，明白是如何回事，就进潮音洞向观音禀告道：“外有唐僧的小门徒沙悟净朝拜。”
沙僧作礼毕，道：“有一事特来朝见菩萨，烦为引见引见。”
他恐怕孙悟空先一步赶来，颠倒是非吵嘴，另一方面，也想在观音跟前表示一番。
沙僧虽有金瑶池地，却自知不是孙悟空的敌手，纵云雾逃生，向孙悟空道：“某家去找观音菩萨施礼。”
“既如此，你休焦炙，教悟空与你同去花果山看看。是真难灭，是假易除。到那边自见分晓。”观音笑道。
“你个残害徒弟，十恶不赦的泼猴，你来菩萨这里恶人先告状呢!”沙僧率先脱手，口中呼喊道。
且不说孙悟空已是金瑶池地，能够化出兼顾，仅仅孙悟空身外化身的神通，就能助他化身千万，如何能够辩白真假？
观音笑道：“悟净，不要赖人。悟空到此，今已四日。我更未曾放他归去，他那边有另请唐僧，自去取经之意？”