十五万，谓上元七万、中元五万、下元三万，所乘驾及盖、饰、旗、节之类，皆各有等降。各持香花，浮空而至，顿首拜迎老君上升上清日阙丹城药珠宫，老君乃命喜朝拜高上玉晨太上大道君。於是道君赐喜环刚丹果、隐伏龙芝、珠英玉醴共一十二事。乃从老君降落于天水之灵山，遂之西域。
今复与无上真人尹喜至厨宾行化，暂止于近郊山谷。初，清和国王即东极始老国也生天为妙梵天王，每遇老君游行经历，即遥拜发愿云：惟愿慈尊济度弟子，於当来世常与弟子为师，於当来世得为高真。厥后享天福报，尽出世人间，尚以余福得为羌胡之主，即唇宾之烦陀力士是也。既生人问，忘其宿命，殛毙无度，频出游猎。老君不忍违其前愿，乃於此教养之。时王出猎，至山有五色光黑贯日，怪而寻之，乃遇老君。王问日：公是何人。老君日：吾是修道之士。
老君谓喜日：吾将与汝上朝玉晨，游历帝乡。作是语时，灵音八会，云黑四合，冉冉升虚。遂褊历九天，诸天帝君皆来迎老君。老君入其宫宇，设琼英玉实、月液云浆、灵芝仙果，光彩映席，天乐繁会，灵唱妙绝。诸天帝真皆礼拜，叨教天然无上奥妙至真帝一之道。已而上元大有真公、中元太极仙公、下元太清仙伯，乘碧霞黄素云舆，驾苍虹麒麟师子，张交辉流霞鸾凤飞鹤之盖，仗日精命真之旗筛、月华命魔之节、星光命仙之旗，侍从神仙灵官
此非人问之五岳，海上之神山也。束岳日广桑，南岳日长离，华山日丽农，北．岳日广野，中岳日昆仑。
今秦州启灵山也。见有西升台、圣容殿，并在岩下。
老君谓尹真人日：子昔欲从吾远游，今道已成，能够游观八弦以外也。乃吐八方隐文授之。喜奉受讫，即致八景云舆，老君乘舆，驾五色神龙，建流霄黄天丹节，荫九光鹤盖，前导十二卫官，神丁执麾，后有九万飞仙縿控飕轮，师子启途，凤凰翼轩，策空束游，真人与四天王从焉。至日窟常旸之山，攘扶桑之丹档，散若木之朱华，观碧海，抱束井，过郁池宫，旸谷神王、束海青童、仙众陈丹档朱实、金津碧醴。次登祖山，观芝田，采养神草，息蓬莱宫。复南游风山，登青丘，过紫府，太元夫人、紫府先生献九光甘液、白文王英、青林白子。此山一名萧丘，出九光芝英、火院之布。登长离山，越赤津，入太丹宫，南极夫人设琼花玉酒、赤灵火枣。至绛山，观流火之乡，息朱陵之阙，太和玉真华盖上公列炎冈朱髓、飞丹紫桃、蕾买浪之液而奉焉。乃西游龟台，入七宝园，观飞玄紫文。过**阙，九灵金母太素元君进玉文之枣，实在如瓶，命侍女陈返灵魂香、玄光碧桃、金紫交枣。次泛弱水，登凤山，抱玉池，息昆吾山，白帝天君采七名石芝、**玉膏、金光丹醴进焉。北游崆峒山，过洞阴宫，北极真公献千结神草、玄云李浮泛瓜。其瓜四劫一熟。登玄丘，观朔阴八炼池，息广寒墟，太玄仙伯奉绛树丹实、三玄紫捺进焉。复登中岳昆仑山，
至人通玄究微，应诸天诸地异域方言乃至异类音声，莫不洞解，故与胡王问答，皆随其国之方言而与之言。当时陪侍众真，即以正音记载之，还传中夏，先人目日《化胡经》也。犹．齐人能为楚人言者，遇楚人则操南音与之言，及其纪之於册，则铃用齐语矣。事出一人之手，不待翻译也。