李斯问孙卿子曰：秦四世有胜，兵强海内，威行诸侯，非以仁义为之也，以便处置罢了。
临武君对曰：上得天时，下得天时，观敌之变动，后之发，先之至，此用兵之要术也。
孙卿子曰：不然。臣之所道，仁者之兵，王者之志也。君之所贵，机谋埶利也；所行，攻夺变诈也；诸侯之事也。仁人之兵，不成诈也；彼可诈者，怠慢者也，路亶者也，君臣高低之间，涣然有离德者也。故以桀诈桀，犹巧拙有幸焉。以桀诈尧，譬之：若以卵投石，以指挠沸；若赴水火，入焉焦没耳。故仁人高低，百将一心，全军同力；臣之于君也，下之于上也，若子之事父，弟之事兄，若手臂之扞头子而覆胸腹也，诈而袭之，与先惊而后击之，一也。且仁人之用十里之国，则将有百里之听；用百里之国，则将有千里之听；用千里之国，则将有四海之听，必将聪明鉴戒和传而一。故仁人之兵，聚则成卒，散则成列，延则若莫邪之长刃，婴之者断；兑则若莫邪之利锋，当之者溃，圜居而方止，则若盘石然，触之者角摧，案角鹿埵陇种东笼而退耳。且夫暴国之君，将谁与至哉？彼其所与至者，必其民也，而其民之亲我欢若父母，其好我芬若椒兰，彼反顾其上，则若灼黥，若雠仇；人之情，虽桀跖，岂又肯为其所恶，贼其所好者哉！是犹令人之子孙自贼其父母也，彼必将来告之，夫又何可诈也！故仁人用国日明，诸侯先顺者安，后顺者危，虑敌之者削，反之者亡。诗曰：“武王载发，有虔秉钺；如火烈烈，则莫我敢遏。”此之谓也。
楚人鲛革犀兕觉得甲，鞈坚如金石；宛钜铁矛，惨如蜂虿，轻利僄遫，卒如飘风；但是兵殆于垂沙，唐蔑死。庄蹻起，楚分而为三四，是岂无坚甲利兵也哉！其以是统之者非其道故也。汝颍觉得险，江汉觉得池，限之以邓林，缘之以方城；但是秦师至，而鄢郢举，若振槁然，是岂无固塞隘阻也哉！其以是统之者非其道故也。纣刳比干，囚箕子，为炮烙刑，殛毙无时，臣下懔然莫必其命，但是周师至，而令不可乎下，不能用其民，是岂令不严，刑不繁也哉！其以是统之者非其道故也。
凡人之动也，为赏庆为之，则见害伤焉止矣。故赏庆、科罚、埶诈，不敷以尽人之力，致人之死。为人主上者也，其以是接下之百姓者，无礼义忠信，焉虑率用赏庆、科罚、埶诈，除阨其下，获其服从罢了矣。大寇则至，使之持危城则必畔，遇敌处战则必北，劳苦烦辱则必奔，霍焉离耳，下反制其上。故赏庆、科罚、埶诈之为道者，佣徒鬻卖之道也，不敷以合大众，美国度，故古之人羞而不道也。故厚德音以先之，明礼义以道之，致忠信以爱之，尚贤使能以次之，爵服庆赏以申之，时其事，轻其任，以调齐之，长养之，如保赤子。政令以定，民风以一，有离俗不顺其上，则百姓莫不敦恶，莫不毒孽，若祓不祥；然后刑因而起矣。是大刑之所加也，辱孰大焉！将觉得利邪？则大刑加焉，身苟不狂惑戆陋，谁睹是而不改也哉！然后百姓晓然皆知循上之法，像上之志，而安乐之。因而有能化善、修身、正行、积礼义、尊品德，百姓莫不贵敬，莫不亲誉；然后赏因而起矣。是高爵丰禄之所加也，荣孰大焉！将觉得害邪？则高爵丰禄以持养之；生民之属，孰不肯也！雕雕焉县贵爵重赏于其前，县明刑大辱于厥后，虽欲无化，能乎哉！故民归之如流水，所存者神，所为者化。××××之属为之化而顺，暴悍勇力之属为之化而愿，旁辟曲私之属为之化而公，矜纠收缭之属为之化而调，夫是之谓大化至一。诗曰：“王犹允塞，徐方既来。”此之谓也。