傅生单独一人躺在屋里，心想不知这药是治甚么病的。将到五更天时，才一觉醒来，感觉肚脐下边一股热气直冲阴处，仿佛有甚么东西垂在股下。用手一摸，本身已成了真正的男人汉。贰内心又惊又喜，像是一下子封了公爵那样欢畅。
傅生按女子指导的线路到了城北郊，太阳已落山了。探听秦女村，却没人晓得。又向北走了四五里路，天上已繁星点点，玉轮也挂在天涯了。面前一片荒草泽坡，不见一个走路的人，又没有人家。这时贰内心又惊骇，又难堪。忽见路旁有座坟，心想临时在坟旁坐一夜吧。又怕有虎狼，就爬到坟边一棵树上过夜。他蹲在树杈上，耳边只听得风声呼呼，草虫哀叫，内心忐忑不安，一时悔怨万分。
巧娘因为三娘一起辛苦，命人另安排屋子，请三娘歇息。妇人看了看三娘说：“叫他们兄妹俩在一屋里睡吧！”三娘羞答答的不美意义。妇人又说：“这小我看上去是个男人汉，实际是个女孩子，你怕甚么？”催促他们早歇息。偷着叮嘱傅生：“你能够明着算是我的干儿子，实则是我的半子。”傅生非常欢畅，拉着三娘上了床。这一夜他才初度打仗女子，欢畅非常。接着就在枕边问三娘：“巧娘是甚么人？”三娘答复：“是个鬼。她才貌无人可比，但运气不好，找了个郎君姓毛，因生阉病，十八岁还不能过性糊口。以是巧娘闷闷不乐，乃至死去。”傅恐怕三娘也是鬼，三娘就说：“实话奉告你，我不是鬼，是狐。因为巧娘一人住在这里没人作伴，我与母亲又没有家，就借住在这里。”傅生大为惊骇。三娘又说：“你不必怕，我们固然是鬼狐，但都不害人。”
傅生一气跑到离家几里远的处所，见一个穿白衣的女郎带着一个丫环走在他的前面。女郎一转头，傅生见她斑斓非常，迈着小步走得很慢，他就紧走几步，赶上了女郎。女郎转头对丫环说：“问问郎君但是往琼州去的？”丫环受命来问傅生，傅生问她们有甚么事。女子说：“你如果去琼州，有一封信，烦你顺道捎到我家去。我母亲在家里，还能够接待接待你。”傅生本来就没有必然去处，内心想，坐船到海上玩玩也能够，就承诺了女子的奉求。女子把信交给丫环，丫环又交给傅生。傅生问她的姓名居处，女子答复：“姓华，住秦女村，距城北三四里路。”傅生到了海边，上了船就去琼州。
广东有一个名流姓傅，六十岁那年，生了一个儿子，名叫傅廉。长得很聪明，但倒是天生的宦官，十七岁了，生殖器才像个蚕那么大。远近的人们都晓得，以是没有人家把女儿嫁给他。傅公自猜想宗嗣已绝，是以，日夜忧愁担忧，也没有体例。
女人叫起傅生，问傅生信是从那里来的。傅生把颠末说了一遍。妇人说：“这么远费事你送信，我如何酬谢你呢？”又看着傅生笑着说：“你如何获咎了巧娘？”傅生胆怯她说：“我不知甚么罪。”妇人又问巧娘，巧娘叹口气说：“不幸我本身活着的时候嫁了一个宦官，谁知身后又碰到一个宦官，以是哀痛。”妇人又看了看傅生说：“这么聪明标致的孩子，竟是宦官吗？这是我的客人，不能长时打搅别人。”因而领着傅生到了东配房，伸手去傅生阴处查抄，笑着说：“无怪巧娘抽泣！幸亏另有根蒂，有体例治！”说着就点上灯，翻箱倒柜，找到一粒黑药丸，叫傅生吃下去，小声奉告他不要动，然后关门出去。