罗什随吕光上路。转头望去，故国已淹没于尘沙当中，听得出空中模糊的萧瑟之声。他闭上眼，铃声伴着他走了很远，在半睡半醒之之间，他重温了在西域的浪荡生涯，嘴角透暴露一丝苦涩的浅笑。蓦地，他听到喧闹的声音：吕光号令，在山脚宿营。他望望天空，对吕光说道：“在如许低的处所驻扎，会弄得狼狈不堪，应在高地逗留。”吕光不听，成果半夜下起大雨，山洪发作，几千人马被冲走。此时吕光才悄悄感到罗什的奇特。罗什又说：“这是凶亡之地，不宜久留。推究运数，该当速归，途中定有福地可居。”吕光不再反对，连夜出发。走到凉州，传闻苻坚已被姚苌殛毙，吕光全军带孝，痛哭于城南。随后便停在关外建国，年号太安，史称后凉。
一转眼十五年畴昔了。罗什回想此段光阴，心中甚是焦炙：吕氏父子并不弘扬佛法，他们看重的，只是他的阴阳之术，他在凉州不过一算命先生。他只得埋没本身的通俗观点，无所鼓吹。他很遗憾苻坚死得太早，他只本事烦等候。
太安元年（公元3846）正月，姑藏（甘肃武威）大风，罗什说：“此风不祥，当有奸人兵变。但极易安定。”不久彭晃、梁谦谋反，寻即幻灭。龙飞二年(公元397年)，张掖一带的沮渠男成及其从弟蒙逊造反，吕光派庶子吕纂率兵五万讨伐。吕光觉得戋戋乌合之众，再加上吕纂有威武名声，安定是不成头题目的。但罗什却说：“看不到甚么无益的征象。”说得吕光非常沮丧。比及吕纂大败而归，他就不能不叹服了。吕光的中书张资极富文采，很受赏识，俄然抱病，吕光到处求医问药。有一本国和尚罗叉自称能治，吕光大喜，对他犒赏甚多。罗什晓得他在欺诳，便对张资说：“罗叉不能救你，他来只是白添费事。冥间运数虽隐晦莫测，也能够事迹验试。”利用五色丝做成绳，烧成灰末，扔进水中，“灰若复原为绳，病就不成治了。”公然灰又成绳，张资一见，心下绝望，不久便身亡。
鸠摩罗什心知世寿已尽，但还但愿持续译经弘法，当他稍觉身材四大不调，便为本身持咒三遍，又请本国弟子共同诵念，但是回天乏术。圆寂之前，鸠摩罗什向僧众告别说：“我们因佛法相逢，但是我尚未尽到此心，却将要拜别，哀痛岂可言喻！我自以为愚笨，忝为佛经传译，共译出经三百余卷，只要《十诵律》一部尚未核定，如果能保存本心，必然没有弊端。我但愿统统翻译的典范，能够传播于后代，而发扬光大。现在我在大众面前，发诚笃誓愿──如果我所传译的典范没有弊端，愿我的身材火化以后，舌头不会焦烂。”
咸宁二年，有猪产仔，一身三头。又有龙从东厢井中升出，蟠卧殿前，第二天凌晨就不见了。吕纂大喜，觉得吉祥，便改殿名为龙祥殿。不久又有龙呈现在当阳九宫门。吕纂改其名为龙兴门。罗什见他这般折腾，禀奏道：
罗什的神俊之名越传越盛，每年佛法大会，各国国王都在坐侧长跪，让他踏着登座。罗什的名声也传到东土：他向东传法的日子到临了。不过，这一过程的开端却不幸地感染了血腥。
罗什此次做起了教员，他讲《德女问经》，大抵是说前先人缘虚而不实。达多问道：“你说有法皆空，实在是可骇至极，怎能舍掉有为法而爱空无呢？听我和你说：当初有个狂人，让纺线师纺线，说越细越好。纺线师加意事情，纺出的线细如微尘，狂人仍嫌太粗，纺线师忍无可忍，指着空中大怒道：‘瞧，这是细线！'狂人圆睁双眼：‘如何看不见？'纺线师说：‘这类线细极了，我这么高超的工匠尚且看不见，何况别人呢？'狂人大喜，命他将线交与织工，织工也仿效纺线师的做法，最后二人都遭到犒赏。可实际上呢？空无一物。你的空法，也和这差未几吧！”达多振振有词。罗什听后，便连类陈述，来去推辩，颠末一个月，才使达多佩服。他最后叹道：“教员不能了解，门生反过来停止开导，这句话于今庆验了。”接着便向罗什见礼，拜他为师。并说：