李天王与哪吒叩首谢辞，径至本宫，点起全军，帅众头子，着巨灵神为前锋，鱼肚将掠后，药叉将催兵。一顷刻出南天门外，径来到花果山。选平阳处安了营寨，传令教巨灵神应战。巨灵神得令，结束整齐，轮着宣花斧，到了水帘洞外。只见小洞门外，很多妖魔，都是些狼虫豺狼之类，丫丫叉叉，轮枪舞剑，在那边跳斗吼怒。这巨灵神喝道：“那业畜！快早去报与弼马温晓得，吾乃上天大将，奉玉帝旨意，到此收伏；教他早早出来受降，免致汝等皆伤残也。”那些怪，奔奔*，传报洞中道：“祸事了！祸事了！”猴王问：“有甚祸事？”众妖道：“门外有一员天将，口称大圣官衔，道：奉玉帝圣旨，来此收伏；教早早出去受降，免伤我等性命。”猴王传闻，教：“取我披挂来！”就戴上紫金冠，贯上黄金甲，登上步云鞋，手执快意金箍棒，领众出门，摆开步地。这巨灵神睁睛旁观，真好猴王：
一双怪眼似明星，两耳过肩查又硬。挺挺身才窜改多，声音清脆如钟磬。
你看那猴王得胜归山，那七十二洞妖王与那六弟兄，俱来道贺。在洞天福地，饮乐非常。他却对六弟兄说：“小弟既称齐天大圣，你们亦能够大圣称之。”内有牛魔王俄然大声叫道：“贤弟言之有理，我即称做个平天大圣。”蛟魔霸道：“我称覆海大圣。”鹏魔霸道：“我称混天大圣。”狮犭它霸道：“我称移山大圣。”猕猴霸道：“我称通风大圣。”犭狨霸道：“我称驱神大圣。”此时七大圣自作自为，自称自号，耍乐一日，各散讫。
总角才遮囟，披毛未盖肩。奇异多敏悟，骨秀更清妍。诚为天上麒麟子，果是烟霞彩凤仙。龙种天然非俗相，妙龄端不类尘凡。身带六般神东西，高涨窜改广无边。今受玉皇金口诏，敕射海会号三坛。悟空迎近前来问曰：“你是谁家小哥？闯近吾门，有何事干？”哪吒喝道：“泼妖猴！岂不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝钦差，至此捉你。”悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未干，怎敢说这般大话？我且留你的性命，不打你。你只看我旗号上的是甚么字号，拜上玉帝：是这般官衔，再也不须动众，我自皈依；如果不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”哪吒昂首看处，乃“齐天大圣”四字。哪吒道：“这妖猴能有多大神通，就敢称此名号！不要怕！吃吾一剑！”悟空道：“我只站下不动，任你砍几剑罢。”那哪吒奋怒，大喝一声，叫“变！”即变做三头六臂，恶狠狠，手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，劈面打来。悟空见了，心惊道：“这小哥倒也会弄些手腕！莫无礼，看我神通！”好大圣，喝声“变”也变做三头六臂；把金箍棒幌一幌，也变作三条；六只手拿着三条棒架住。这场斗，真是个地动山摇，好杀也：