傅生正在树上，忽听树下像有人声。他低头一看，一座天井清清楚楚就鄙人面。有一个美女坐在石头上，两个丫环打着灯笼服侍在两边。美女向摆布看了看说：“彻夜月明星稀，华姑送来的团茶可泡一杯来弄月。”傅生在树上想：这些必然是鬼！吓得毛发倒立，不敢大声喘气。俄然一个丫环说：“树上有人！”女子惊起说：“那里来的斗怯懦子，敢偷看人！”傅生非常惊骇，又没处逃藏，只好从树上滑下来，跪在地上告饶。那女子走近一看，顿时变怒为喜，伸手拉起傅生，并肩坐下。傅生斜眼一看，这女子约莫十六七岁，面貌身形非常素净，听口音很像本地人。女子问傅说：“你为何来这里？”傅生说：“给人家送信。”女子又说：“田野常常有强盗，露宿这里不平安。你若不嫌我家粗陋，就姑息着住几天。”便请傅生进了屋。这屋里只要一张床，女子命丫环铺两条被子在上面。傅生自惭残废，愿在地上睡。女子笑着说：“高朋光临，我女元龙哪敢一人高卧床上？”傅生不得已，只得和她睡在床上。但内心发急不安，一动不敢动。没多时，傅生觉女子伸过手来摸他，并悄悄捏了一下他的大腿。傅生佯装睡着了，仿佛没有感觉。又一会，女子钻到傅生被筒里，用手摇他。傅生仍然一动不动。女子便伸手去摸傅生陰处，刚一摸，手顿时就愣住了，大失所望，悄悄爬出了傅生的被筒，偷偷地哭了起来。这时，傅生又惊骇，又羞惭，真是无地自容，只痛恨老天爷使他出缺点。
傅生一气跑到离家几里远的处所，见一个穿白衣的女郎带着一个丫环走在他的前面。女郎一转头，傅生见她斑斓非常，迈着小步走得很慢，他就紧走几步，赶上了女郎。女郎转头对丫环说：“问问郎君但是往琼州去的？”丫环受命来问傅生，傅生问她们有甚么事。女子说：“你如果去琼州，有一封信，烦你顺道捎到我家去。我母亲在家里，还能够接待接待你。”傅生本来就没有必然去处，内心想，坐船到海上玩玩也能够，就承诺了女子的奉求。女子把信交给丫环，丫环又交给傅生。傅生问她的姓名居处，女子答复：“姓华，住秦女村，距城北三四里路。”傅生到了海边，上了船就去琼州。
广东有一个名流姓傅，六十岁那年，生了一个儿子，名叫傅廉。长得很聪明，但倒是天生的Yan人，十七岁了，生殖器才像个蚕那么大。远近的人们都晓得，以是没有人家把女儿嫁给他。傅公自猜想宗嗣已绝，是以，日夜忧愁担忧，也没有体例。
第二天早上，窗户上刚看清窗棂的时候，妇人就进了屋，拿了烧饼给傅生吃，叮嘱他耐烦坐着。她反锁上门，出来对巧娘说：“傅郎送信有功，得叫三娘来与他拜为干姊妹。临时藏他几天，免得大师讨厌他。”说完就出门去了。
傅廉跟着家庭教员读书。一天教员出了门，街上来了个耍猴的，傅生出去旁观，迟误了当天的功课。他约摸教员快返来了，怕挨体罚，就逃学跑了。