蚩尤十七年（戊戌，前4523），轩辕氏与蚩尤氏构和言和，两边以玉邦河为界，河南归蚩尤氏政权，河北归轩辕氏政权。
蚩尤十三年（甲午，前4527），蚩尤再次与炎帝魁隗氏后嗣夸父、共工两族结合，出兵攻打八任炎帝姜榆罔，姜榆罔独力难支，只好向冀北的轩辕氏乞助。轩辕氏大酋长姬邦卉乘蚩尤主力南下之际，向蚩尤族领地建议了大范围的打击，在今张家口市的万全、尚义、怀安一带，大败蚩尤氏，蚩尤族很多布衣被殛毙。蚩尤闻报大惊，仓猝回师北上救济。夸父和共工的军队也同往互助。两边大战于东台山（今河北张家口市涿鹿县小五台山一带），轩辕军大败，向北撤退。夸父、共工两族自告奋勇跟踪追击，一向追到玉邦河（今桑干河）以北。轩辕氏大酋长姬邦卉见蚩尤军主力没有追来，便率军反击追兵，在玉泉（今山西大同市天镇县）击败了夸父和共工的军队。夸父、共工残部在败退途中，又遭到了炎帝姜榆罔的截杀，再次兵败，幸亏此时蚩尤率主力赶到，姜榆罔这才退兵。
帝吼十年（乙亥，前4546），冀州蚩尤氏已经生长成为具有八十一个小部落的北方强国，姜吼把八十一个小部落化分红九个部落联盟，每个部落联盟由九个小部落构成，九九八十一，史称“蚩尤八十一兄弟”。
“黄帝”苦修三年，学会了玄女兵法后，再次出兵攻打阪泉。此次六军齐出，以闪电般战术攻入蚩尤军中，蚩尤军措手不及被打的大败。蚩尤大惊，仓猝请他的好朋友风伯和雨师前来助战。顷刻间暴风高文，电闪雷鸣，暴雨滂湃，天昏地暗，紧接着漫山遍野都是茫茫大雾。轩辕军辨不清东南西北，立即混乱起来。“黄帝”仓猝请旱神女魃前来帮手，止住了风雨雷电，再次打败了蚩尤军。蚩尤兵败弃城逃窜，“黄帝”用指南车指引方向，从后边紧追，最后终究抓住了蚩尤，将他正法。（参考《山海经，大荒北经》、《承平御览》等综述）。
最后一次涿鹿之战正值夏季的雨季，姬邦卉见蚩尤城正处于灵江山谷的山口处，便命应龙带着数百人绕道进入灵江山谷的上游，垒石筑坝，积蓄灵江山川。蚩尤闻灵江山川减少，心生迷惑，令人往上游察看。察看的兵士半途遭到了轩辕军的劫杀，只好退回。蚩尤与部下商讨，正筹办再派几名夺目强干的兵士前去探查，俄然间天空阴云密布哗哗啦啦地下起了瓢泼大雨。暴雨连降数日，应龙的拦河坝中蓄水已满。应龙便命令掘开大坝，澎湃的河水排山倒海般扑向下流，直奔蚩尤氏的都城。大水一起披荆斩棘势不成挡，冲毁了蚩尤虎帐，冲乱了蚩尤军队，冲倒了蚩尤氏的很多民房，人们被突如其来的大大水吓得错愕失措，体壮者挣扎着逃命，体弱者皆葬身于水中。轩辕军乘机占有高地，劫杀逃往高地的蚩尤人。蚩尤军伤亡惨痛。幸亏此时正在山上三个寨子里拜候的蚩尤获得动静，率部分军队赶返来救济，同时派人敏捷赶往桃花寨，要求夸父缓慢派兵声援。