行者笑道：“实不瞒你说，我小和尚祖居傲来国花果山川帘洞，姓孙名悟空。当年也曾做过妖精，干过大事。曾因会众魔，多饮了几杯酒睡着，梦中见二人将批勾我去到阴司。一时怒发，将金箍棒打伤鬼判，唬倒阎王，几近掀翻了森罗殿。吓得那掌案的判官拿纸，十阎王佥名画字，教我饶他打，甘心与我做后生小厮。”那公公闻说道：“阿弥陀佛！这和尚说了这过甚话，莫想再长得大了。”行者道：“官儿，似我这般大也彀了。”公公道：“你年几岁了？”行者道：“你猜猜看。”老者道：“有七八岁罢了。”行者笑道：“有一万个七八岁！我把旧嘴脸拿出来你看看，你即莫怪。”公公道：“如何又有个嘴脸？”行者道：“我小和另有七十二副嘴脸哩。”那公公不识窍，尽管问他，他就把脸抹一抹，即现出本象，咨牙俫嘴，两股通红，腰间系一条皋比裙，手里执一根金箍棒，立在石崖之下，就象个活雷公。那老者见了，吓得面庞失容，腿脚酸麻站不稳，扑的一跌；爬起来，又一个禋踵。大圣上前道：“老官儿，不要虚惊，我等面恶人善。莫怕，莫怕！适间蒙你美意，报有妖魔。委的有多少怪，一发累你说说，我好谢你。”那老儿战战兢兢，口不能言，又推耳聋，一句不该。
三藏正然行处，忽见一座高山，峰插碧空，端的是摩星碍日。长老心中惊骇，叫悟空道：“你看前面这山，非常矗立，但不知有路通行否。”行者笑道：“师父说那边话。自古道，山高自有客行路，水深自有渡船人。岂无通达之理？可放心前去。”长老闻言，喜笑花生，扬催促马而进，径上高岩。行不数里，见一老者，鬓疏松，白发飘搔；须稀朗，银丝摆动。项挂一串数珠子，手持拐杖现龙头。远远的立在那山坡上高呼：“西进的长老，且暂住骅骝，紧兜玉勒。这山上有一伙妖魔，吃尽了阎浮世上人，不成进步！”三藏闻言，大惊失容。一是马的足下不平，二是坐个雕鞍不稳，扑的跌上马来，挣挫不动，睡在草里哼哩。行者近前搀起道：“莫怕，莫怕！有我哩！”长老道：“你听那高岩上老者，报导这山上有伙妖魔，吃尽阎浮世上人，谁敢去问他一个实在端的？”行者道：“你且坐地，等我去问他。”三藏道：“你的边幅丑恶，言语粗鄙，怕冲撞了他，问不出个实信。”行者笑道：“我变个俊些儿的去问他。”三藏道：“你是变了我看。”好大圣，捻着诀，摇身一变，变做个干清干净的小和尚儿，端的是目秀眉清，头圆脸正，行动有斯文之气象，开口无俗类之言辞，抖一抖锦衣直裰，拽步上前，向唐僧道：“师父，我可变得好么？”三藏见了大喜道：“变得好！”八戒道：“如何不好！只是把我们都比下去了。老猪就滚上二三年，也变不得这等姣美！”
好白痴，把钉钯撒在腰里，整一整皂直裰，扭扭捏捏，奔上山坡，对老者叫道：“公公，唱喏了。”那老儿见行者归去，方拄着杖挣得起来，战战兢兢的要走，忽见八戒，愈觉怕惧道：“爷爷呀！彻夜做的甚么恶梦，遇着这伙恶人！为先的那和尚丑便丑，另有三分人相；这个和尚，如何这等个碓梃嘴，葵扇耳朵，铁片脸，旂毛颈项，一分人气儿也没有了！”八戒笑道：“你这老公公不欢畅，有些儿好批驳人，你是怎的看我哩？丑便丑，奈看，再停一时就俊了。”