大圣得胜，收了毫毛，急回身回洞，早又见铁板桥头，四个健将，领众叩迎那大圣，哽哽咽咽大哭三声，又唏唏哈哈大笑三声。大圣道：“汝等见了我，又哭又笑，何也？”四健将道：“今早帅众将与天王交兵，把七十二洞妖王与独角鬼王，尽被众神捉了，我等逃生，故此该哭。这见大圣得胜返来，未曾伤损，故此该笑。”大圣道：“胜负乃兵家之常。前人云：杀人一万，自损三千。况捉了去的头子乃是豺狼狼虫、獾獐狐狢之类，我同类者未伤一个，何必烦恼？他虽被我使个兼顾法杀退，他还要安营在我山脚下。我等且紧紧戍守，饱食一顿，放心睡觉，养养精力。天明看我使个大神通，拿这些天将，与众报仇。”四将与众猴将椰酒吃了几碗，放心睡觉不题。
这一场自辰时布阵，混杀到日落西山。那独角鬼王与七十二洞妖怪，尽被众天神缉捕去了，止走了四健将与那群猴，深藏在水帘洞底，这大圣一条棒，抵住了四大天神与李托塔、哪吒太子，俱在半空中，杀彀多时。大圣见天气将晚，即拔毫毛一把，丢在口中，嚼碎了喷将出去，叫声：“变！”就变了千百个大圣，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，败北了五个天王。
话表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，自王母娘娘请赴蟠桃大会，与大门徒惠岸行者，同登宝阁瑶池，见那边荒萧瑟凉，席面残乱；虽有几位天仙，俱不就坐，都在那边乱纷繁讲论。菩萨与众仙相见毕，众仙备言前事。菩萨道：“既无嘉会，又不传杯，汝等可跟贫僧去见玉帝。”众仙怡然随往。至透明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众，俱在此迎着菩萨，即道玉帝烦恼，调遣天兵，擒怪未回等因。菩萨道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”天师邱弘济即入灵霄宝殿，启知宣入。时有太上老君在上，王母娘娘在后。