话表大力鬼王既调了真君与六兄弟提兵擒魔去后，却上界回奏。玉帝与观音菩萨、王母并众仙卿，正在灵霄殿发言，道：“既是二郎已去赴战，这一日还不见回报。”观音合掌道：“贫僧请陛下同道祖出南天门外，亲去看看真倘使何？”玉帝道：“言之有理。”即摆驾，同道祖、观音、王母与众仙卿至南天门。，早有些天丁、力士接着。开门遥观，只见众天丁布坎阱，围住四周；李天王与哪吒，擎照妖镜，立在空中；真君把大圣环绕中间，纷繁赌斗哩。菩萨开口对老君说：“贫僧所举二郎神如何？果有神通，已把那大圣围困，只是未得擒拿。我现在助他一功，决拿住他也。”老君道：“菩萨将甚兵器？如何助他？”菩萨道：“我将那净瓶杨柳抛下去，打那猴头；即不能打死，也打个一跌，教二郎小圣好去拿他。”
真君前前后后乱赶，只见四太尉、二将军、一齐拥至道：“兄长，拿住大圣了么？”真君笑道：“那猴儿才自变座地盘庙哄我，我正要捣他窗棂，踢他门扇，他就纵一纵，又渺无踪迹。可怪，可怪！”众皆惊诧，四望更无形影。真君道：“兄弟们在此看管巡查，等我上去寻他。”急纵身驾云起在半空，见那李天王高擎照妖镜，与哪吒住立云端，真君道：“天王，曾见那猴王么？”天霸道：“未曾上来。我这里照着他哩。”真君把那赌窜改、弄神通、拿群猴一事说毕，却道：“他变古刹，正打处，就走了。”李天王闻言，又把照妖镜四方一照，呵呵的笑道：“真君，快去，快去！那猴使了个隐身法，走去营围，往你那灌江口去也。”二郎传闻，即取神锋，回灌江口来赶。
却说那大圣已至灌江口，摇身一变，变作二郎爷爷的模样，按下云头，径入庙里，鬼判不能相认，一个个叩首驱逐。他坐中间，点查香火，见李虎拜还的三牲，张龙许下的保福，赵甲求子的文书，钱丙告病的良愿。正看处，有人报：“又一个爷爷来了。”众鬼判吃紧旁观，无不惊心。真君却道：“有个甚么齐天大圣，才来这里否？”众鬼判道：“未曾见甚么大圣，只要一个爷爷在内里查点哩。”真君撞进门，大圣见了，现出秘闻道：“郎君不消嚷，古刹已姓孙了。”这真君即举三尖两刃神锋，劈脸就砍。那猴王使个身法，让过神锋，掣出那绣花针儿，幌一幌，碗来粗细，赶到前，劈面相还。两个嚷嚷闹闹，打出庙门，半雾半云，且行且战，复打到花果山，慌得那四大天王等众防备愈紧。这康、张太尉等迎着真君，合心尽力，把那美猴王环绕不题。
却说真君与大圣变做法天象地的范围，正斗时，大圣忽见本营中妖猴惊散，自发心慌，收了法象，掣棒抽身就走。真君见他败走，大步赶上道：“那边走？趁早归降，饶你性命！”大圣不恋战，只情跑起。将近洞口，正撞着康、张、姚、李四太尉、郭申、直健二将军，一齐帅众挡住道：“泼猴，那边走！”大圣慌了手脚，就把金箍棒捏做绣花针，藏在耳内，摇身一变，变作个麻雀儿，飞在树梢头钉住。那六兄弟，慌镇静张，前后寻觅不见，一齐呼喊道：“走了这猴精也，走了这猴精也！”正嚷处，真君到了问：“兄弟们，赶到那厢不见了？”众神道：