头上戴一顶水磨银亮熟铁盔，身上贯一副绒穿斑斓黄金甲；足下踏一双卷尖粉底麂皮靴，腰间束一条攒丝三股狮蛮带。一双目光如明镜，两道眉艳似红霓。口若血盆，齿排铜板。吼声响震山神怕，行动威风恶鬼慌。四海驰称呼混世，西方大力号魔王。这大圣整衣上前，深深的唱个大喏道：“长兄，还认得小弟么？”牛王答礼道：“你是齐天大圣孙悟空么？”大圣道：“恰是，恰是，一贯久别未拜。刚才到此问一女子，方得见兄。丰采果胜常，真可贺也！”牛王喝道：“且休巧舌!我闻你闹了天宫，被佛祖降压在五行山下，近摆脱天灾，庇护唐僧西天见佛求经，如何在号山枯松涧火云洞把我小儿牛圣婴害了?正在这里恼你，你却如何又来寻我？”大圣作礼道：“长兄勿得误怪小弟。当时公子抓住吾师，要食其肉，小弟近他不得，幸观音菩萨欲救我师，劝他归正。当今做了善财孺子，比兄长还高，享极乐之门堂，受清闲之永寿，有何不成，返怪我耶？”牛王骂道：“这个乖嘴的猢狲!害子之情，被你说过；你才欺我爱妾，打上我门何也？”大圣笑道：“我因拜见长兄不见，向那女子拜问，不知就是二嫂嫂；因他骂了我几句，是小弟一时卤莽，惊了嫂嫂。望长兄宽恕宽恕！”牛霸道：“既如此说，我看故旧之情，饶你去罢。”
好大圣，捻着诀，念个咒语，摇身一变，变作一个螃蟹，不大不小的，有三十六斤重。扑的跳在水中，径沉潭底。忽见一座小巧剔透的牌坊，楼下拴着阿谁辟水金睛兽。进牌坊内里，却就没水。大圣爬出来，细心看时，只见那壁厢一派音乐之声，但见：
大圣道：“既蒙宽恩，感激不尽；但另有一事奉渎，万望周济周济。”牛王骂道：“这猢狲不识起倒!饶了你，倒还不走，反来缠我!甚么周济周济！”大圣道：“实不瞒长兄。小弟因保唐僧西进，路阻火焰山，不能进步。扣问土人，知尊嫂罗刹女有一柄芭蕉扇，欲求一用。昨到旧府，奉拜嫂嫂，嫂嫂坚执不借，是以特求长兄。望兄长开六合之心，同小弟到大嫂处一行，千万借扇灭火焰，保得唐僧过山，立即完璧。”
金箍棒，混铁棍，变脸不以朋友论。阿谁说：“正怪你这猢狲害子情！”这个说：“你公子已得道休嗔恨！”阿谁说：“你无知怎敢上我门？”这个说：“我有因特地来相问。”一个要求扇子保唐僧，一个不借芭蕉忒鄙吝。语去言来失旧情，举家无义皆生忿。牛王棍起赛蛟龙，大圣棒迎神鬼遁。初时争斗在山前，厥后齐驾祥云进。半空以内显神通，五彩光中施妙运。两条棍响振天关，不见胜负皆傍寸。这大圣与那牛王斗经百十回合，不分胜负。正在难明难分之际，只听得山岳上有人叫道：“牛爷爷，我大王多多拜上，幸赐早临，好安座也。”牛王闻说，使混铁棍支住金箍棒，叫道：“猢狲，你且住了，等我去一个朋友家赴会来者！”
大圣在岑岭上看着，心中暗想道：“这老牛不知又结识了甚么朋友，往那边去赴会。等老孙跟他逛逛。”好行者，将身幌一幌，变作一阵清风赶上，跟着同走。未几时，到了一座山中，那牛王寂然不见。大圣聚了原身，入山寻看，那山中有一面净水深潭，潭边有一座石碣，碣上有六个大字，乃“乱石山碧波潭。”大圣暗想道：“老牛决然下水去了。水底之精，若不是蛟精，必是龙精、鱼精，或是龟鳖鼋鼍之精。等老孙也下去看看。”