那猴王胆小充和尚，这黑汉心灵隐佛衣。语去言来机遇巧，随机应变不差池。法衣欲见无由见，宝贝玄微真妙微。小怪寻山言祸事，老妖发怒显神威。翻身打出黑风洞，枪棒辩论辨是非。棒架长枪声清脆，枪迎铁棒放光辉。悟空窜改人间少，妖怪神通世上稀。这个要把佛衣来庆寿，阿谁不得法衣肯善归？这番苦战难分离，就是活佛临凡也解不得围。
银河现影，玉宇无尘。满天星光辉，一水浪收痕。万籁声宁，千山鸟绝。溪边渔火息，塔上佛灯昏。昨夜庠黎钟鼓响，今宵一遍哭声闻。
汪洋海远，水势连天。祥光笼宇宙，瑞气照山川。千层雪浪吼青霄，万迭烟波滔白天。水飞四野，浪滚周遭。水飞四野振轰雷，浪滚周遭鸣轰隆。休言水势，且看中间。五色昏黄宝迭山，红黄紫皂绿和蓝。才见观音真胜境，试看南海落伽山。好去处，山岳矗立，顶透虚空。中间有千样奇花，各式瑞草。风摇宝树，日映弓足。观音殿瓦盖琉璃，潮音洞门铺玳瑁。绿杨影里语鹦哥，紫竹林中啼孔雀。罗纹石上，护法严肃；玛瑙滩前，木叉雄浑。
正商讨间，众僧摆上晚斋，请他师徒们吃了。三藏教掌灯，仍去前面禅堂安息。众僧都挨墙倚壁，苫搭窝棚，各各睡下，只把个火线丈让与那高低院主安身。此时夜静，但见――
“贫僧借来，因夜晚还未曾展看，不期被大王取来，又被火烧了荒山，失落了家私。那唐僧的门徒，又有些勇猛，乱忙中，四下里都寻觅不见。本来是大王的洪福收来，故特来一见。”
这行者观不尽那异景非常，径直按云头，到竹林之下。早有诸天驱逐道：“菩萨前者对众言大圣归善，甚是鼓吹。今保唐僧，如何得暇到此？”行者道：“因保唐僧，路逢一事，特见菩萨，烦为通报。”诸天遂来洞口报知。菩萨唤入，行者守法而行，珍宝莲台下拜了。菩萨问曰：“你来何干？”行者道：“我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊精在那边邻住，着他偷了我师父法衣，多次取讨不与，今特来问你要的。”菩萨道：“这猴子说话，这等无状！既是熊精偷了你的法衣，你怎来问我取讨？都是你这个孽猴大胆，将宝贝矫饰，拿与小人瞥见，你却又行凶，唤风生机，烧了我的留云下院，反来我处放刁！”
正讲处，只见有一个巡山的小妖来报导：“大王，祸事了！下请书的小校，被孙行者打死在通衢中间，他绰着经儿窜改做金池长老，来骗佛衣也！”那怪闻言，暗道：“我说那长老如何本日就来，又来得敏捷，公然是他！”急纵身，拿过枪来，就刺行者。行者耳朵里急掣出棍子，现了秘闻，架住枪尖，就在他那中厅里跳出，自天井中，斗到前门外，唬得那洞里群魔都丧胆，家间老幼尽无魂。这场在山头好赌斗，比前番更是分歧。好杀――
行者却无战略何如，只得也回观音院里，按落云头，道声“师父”。那三藏眼儿巴巴的，正望他哩，忽见到了面前，甚喜。又见他手里没有法衣，又惧。问道：“如何这番还未曾有法衣来？”行者袖中取出个简帖儿来，递与三藏道：“师父，那怪物与这死的老剥皮，原是朋友。他着一个小妖送此帖来，还请他去赴佛衣会。是老孙就把那小妖打死，变做那老衲人，进他洞去，骗了一钟茶吃，欲问他讨法衣看看，他不肯拿出。正坐间，忽被一个甚么巡山的，走了风信，他就与我打将起来。只斗到这迟早，不分高低。他见天晚，闪回洞去，紧闭石门。老孙无法，也暂返来。”三藏道：“你手腕比他何如？”行者道：“我也硬未几儿，只战个手平。”三藏才看了简帖，又递与那院主道：“你师父敢莫也是妖精么？”那院主仓猝跪下道：“老爷，我师父是人。只因那黑大王修成人道，常来寺里与我师父讲经，他传了我师父些养神佩服之术，故以朋友相称。”行者道：“这伙和尚没甚妖气，他一个个头圆顶天，足方履地，但比老孙肥胖长大些儿，非妖精也。你看那帖儿上写着侍生熊罴，此物必然是个黑熊成精。”三藏道：“我闻得前人云，熊与猩猩相类，都是兽类，他却如何成精？”行者笑道：“老孙是兽类，见做了齐天大圣，与他何异？大略人间之物，凡有九窍者，皆能够修行成仙。”三藏又道：“你才说他本领与你手平，你却怎生得胜，取我法衣返来？”行者道：“莫管，莫管，我有处治。”