一日走到玉华县，悟空、八戒、沙僧三人的兵器被豹头山虎口洞的妖怪盗走，太乙救苦天尊赶来，说妖怪是他走失的九头狮子所变。悟空三人取回兵器，告别天尊。师徒四人到金平府看花灯，却撞上了冒充佛祖的三头犀牛精，悟空借助四木禽星的力量撤除了他们，不几日来到天竺国。在这里，悟空看破了月宫玉兔变成的假公主，救回了真公主，国王感激不尽，礼送唐僧。世人仓促而行，来到如来灵山脚下的玉真观。师徒四人沐浴换衣，筹办登入佛地。
师徒行了数月，来到火焰山。悟空去处牛魔王老婆罗刹女借芭蕉扇，罗刹女因儿子红孩儿被观音收走而悔恨悟空，一扇竟将悟空扇到五万里外。悟空从菩萨处获得定风丹，再找罗刹女，罗刹女扇悟空不动，又被悟空变成小虫钻进她腹内翻滚，罗刹女承诺借扇。悟空带上扇子是去扇，那火反而更大，悟空晓得被骗，因而心生一计，变成牛魔王去棍骗真扇，但他只晓得将扇变大的咒语，不知变小的体例，半路上把扇变大了缩小不得，而此时牛魔王赶来变成八戒，夺走了真扇。悟空无法，请来托塔李天王和天兵天将帮忙，降伏了牛魔王，从罗刹女那边再一次借出芭蕉扇，才熄了火焰山的火，过了火焰山，师徒四人缓慢行进。一天，来到小雷音寺，唐僧入内拜佛，师徒四人全被妖怪困在金铙以内。天神亢金龙用角尖钻进金铙救出悟空，悟空打碎金铙，与妖怪多次斗争，皆不能胜。弥勒佛俄然来临，说是他的司磬的黄眉童儿在此成精。唐僧被救，悟空放火烧了古刹，持续前行。
师徒四人兼程进步，又碰到了很多磨难。在路过金兜山时，有李老君的青牛作歹。进入西梁女国，先是唐僧、八戒误饮子母河的水，腹痛有胎；厥后唐僧又被西梁女主留住要做伉俪。好不轻易摆脱胶葛，踏上通衢，不竭途中又碰上了强盗打劫。强盗将唐僧吊在树上，为救师父，悟空打杀了两个强盗，谁知唐僧竟火冒三丈，怪悟空杀人太多，又赶走了他。悟空去后，一只六耳猕猴变成孙悟空来害唐僧。真悟空晓得后去找假悟空计帐，真假悟空在空中恶战，一向打到西天。最后，如来看破了本相，真悟空杀了假猴王。观音送悟空回到唐僧身边。