此时这正在颍川郡阳关城闲着没事的魏延正想乘着现在还没有甚么战事，就想把本身的形意拳冲破到下一个层次，也就是从现在的初级阶段的顶峰，冲破到炼精化气阶段，即明劲阶段，只要冲破到明劲阶段才算是达到三流武将的水准，才算是登堂入室！
1、劈面铁臂，盘法：左脚向前跨一大步呈右牮步，两臂由下向前捣靠，左拳与左脚齐，左肘与左膝齐，左拳平眉，右拳至左肘处。要点：双臂弯肘上抬，发挎篮之力。前脚为踩劲，后脚为蹬劲，有送胯进身之势。
4、黑熊反臂（攀肘），盘法：1左脚向前上步，身材向右转，左掌变拳屈肘向上再向右下由坐前臂截压，右手鹰捉置于右胯；2上动不断，左脚向进步半步，屈膝，身材向左转，右脚随之跟进，左肘向上向左格击，左手置于后脑，右膀屈肘向前横击，肘与膝齐，右掌置于左肘内侧；3右脚向进步一步呈坐势（四六势），两膀反臂分向摆布擂砸，手与脚齐，肘与膝齐，肩与胯齐；4右脚进步半步，身材向右转，右臂屈肘从右向左再向右上方画弧抬置于头右边，左脚根进半侧步呈右鸡步，左拳向右砸，左肘向下截压，左拳置于胸腹间，拳心向下。要点：周身要有束裹之意，斜肩带背借助身材下坠之劲力，腰向里裹收，如同弹簧的伸缩，沉肩垂肘，双臂随身材腰胯中节的拧动共同好身材的缩展。
5、黑熊背景，盘法：1左脚向进步一步，右脚根进呈左鸡形步，两臂在面前交叉屈肘向前后击出，左手置于裆前，右手置于右胯处；2左脚进一步屈膝呈左牮步，左手上撩顶肘，左手掌心置于左后部；右手置于右胯处；3左手向下截，右脚向进步一步呈右牮步，右手臂向上向前提举屈肘，右手心置于右部，肘与膝齐，左手置于右胯处。要点：前腿有踩劲，后腿用蹬劲，胯部有圆裆坚胯之劲，上为提、挎、崩之劲，重视背部的力量，凸起熊靠膀的企图。
魏延自从达到这形意拳的初级阶段的顶峰后，这技艺倒是难以冲破！就在黄忠的建议下，专练着形意拳的熊形！
此套熊形九势，是以九个单练式组合而成，为使习练者加深影象，分为：侵扑势、劈面铁臂、洗面晃膀、黑熊反臂、熊背景、黑熊拽窝、黑熊摸索、熊形晃把、熊出洞、熊形斩手等（注：加上过路行动总计11势）。
此中有“以鹰形专向攻取，熊形专向戍守，越此两势，则拳艺失真”之说，可见熊形在形意拳中的首要感化。该套盘练式法，以仿照熊的势态，练其竖颈之力、防备之能的拳技之本，盘练起来要求两眼平视，拳谱云“鹰形望地不见地，熊形望天不见天”。应用于拳术当中，取其劈面击、肘打、下撩阴、膀抗、头撞等3节连击法，即：“三节连击贴身靠，膀打头撞如山倒”。()感化于形体上，要求上肢练得骨硬髓满，筋骨坚固，好似铜锤铁臂普通，力大如同“熊膀”，能挥臂成风，劲力浑厚谓之“筋硬”。打法上寻求“一旦遇敌来侵袭，竖顶端膀掌连击”。熊形拳既不灵又不猛，但是拳法奇特：（1）以三角形步法行拳走势。此步法虽为侧向步，但有别于横行曲绕的蛇行步，它是直线直角，名曰“熊行步”。此步步幅较大，持重稳沉，非功力深沉者难显其威，能在行拳走势中无所害怕地横排彼之来手，实乃“横行霸道”也。（2）熊形拳以反向式伎俩排阻击敌。一手领起，另一手紧紧随之，以冲起式伎俩横扫彼手，但是展身击敌却又急转直下，呈左变右，上变下两个反向，固然反向行动拉长了拳径击敌之间矩，但是反向激发折射，倒是加大了力度，加强了杀伤力，反向式伎俩配以慵态熊形拳可谓门当户对。（3）三角步能够时不空过，路不空行。熊形拳之步法，是侧走侧转，从侧去侧的三角形侧风步法，但它能够在侧走之行动中正面击敌，叫做以侧击正，从而减轻相互直来直去之强压势头。别的，侧行步还可在行进中以腿挎腿挫其根，以腿跪腿断其路，貌似避敌锋芒走侧面，本色上是以斜击正钻空子，这就是熊出洞侧行正击以内函。