东汉末年，张角带领的一次有构造、有筹办的天下性农夫叛逆。因叛逆兵头戴黄巾为标帜，史称黄巾叛逆。东汉末年，社会危急日趋深重，泛博农夫与豪强地主及封建国度的冲突激化。黄巾叛逆恰是在农夫斗争兴旺展开的根本上发作的。
公元211年7月，曹操领军西征以击马超，修建了全部魏国根本。公元213年，汉献帝派御使大夫任命曹操为魏王。公元220年，曹操于洛阳去世，享年66岁，谥号“武王”，葬于高陵。
曹操病逝，曹丕即位。
曹操就比董卓高超多了，他不换天子，操纵这个现成的天子，并把这个天子客客气气地供奉起来，操纵天子这张牌来号令天下、号令诸侯，这个就是我们凡是所说的“挟天子以令诸侯”。实在这个说法是能够会商的，曹操本人和曹操个人的人向来没有说过“挟天子以令诸侯”。
公元211年7月，曹操领军西征以击马超，修建了全部魏国根本。公元213年，汉献帝派御使大夫任命曹操为魏王。公元220年，曹操于洛阳去世，享年66岁，谥号“武王”，葬于高陵。
由於中心当局政治暗中，十常侍横行朝野，对处所的节制越加衰弱，形成地盘兼并题目日趋恶化，而群众饱受此征象的苦果，加上天灾与瘟疫的两重打击，他们於是纷繁起来造反，策动大范围的兵变，最闻名者是黄巾之乱。
赤壁决斗，曹操在无益情势下，轻敌自大，批示失误，终致败北。孙权、刘备在劲敌进逼关头，缔盟抗战，扬水战之长，巧用火攻，终以弱胜强。此战为今后魏、蜀、吴三国鼎立奠定了根本。
汉延康元年（220）正月，曹操死；十月，其子曹丕称帝（即魏文帝曹丕），国号魏，都洛阳，建元黄初。
建安二十四年，关羽打击樊城，曾水淹于禁七军，军威大振，曹操曾议迁都以避其锋芒。建安二十四年(219)十月，江东大将吕蒙乘关羽与樊城守将曹仁对峙之时偷袭荆州，攻占了关羽的大本营江陵。关羽两面受敌，仓猝从樊城撤兵西还，驻扎在麦城。吕蒙采纳分化崩溃的战略，使关羽的将士偶然恋战，逐步离散。关羽伶仃无援，死守麦城。孙权派人诱降关羽，关羽伪称投降，在城头立幡旗，假做军士，本身却逃脱，只要十多骑跟从。孙权派朱然、潘璋断了关羽各路，在临沮捉获关羽和其子关平，随即将其正法。
领兵的武将如韩遂、马腾等人，也是东汉末年群雄盘据来源的一大路子。他们曾一再击败中心当局的军队，而申明大噪，不过後来产生内斗环境，终究被曹操所分化击败。
起首是刘表，他就是典范的受专於刺史改州牧政策的处所统治者。刘表成为荆州牧，把握荆州的军政大权。他在乱世当中，先杀孙坚，後抗曹操，成为天下举足轻重的力量，不过刘表过於保守多疑，宠任奸佞。他死後，此中刘琮继位後，曹操同一北方，开端南征，刘琮便举众投降。
180年各州的最高长官以下。
194年，黄巾叛逆宣布投降结束。
南阳太守袁术，冀州刺史韩馥，豫州刺史孔伷，兖州刺史刘岱，河内郡太守王匡，陈留太守张邈，东郡太守乔瑁，山阳太守袁遗，济北相鲍信，北海太守孔融，广陵太守张超，徐州刺史陶谦，西凉太守马腾，北平太守公孙瓒，上党太守张杨，长沙太守孙坚，渤海太守袁绍。