当时东汉共分为十三个州，每个都有豪强盘据。各方权势相互相互交兵，百姓糊口天然苦不堪言。
211年——220年关羽败走麦城。
黄巾叛逆结束。
曹操就比董卓高超多了，他不换天子，操纵这个现成的天子，并把这个天子客客气气地供奉起来，操纵天子这张牌来号令天下、号令诸侯，这个就是我们凡是所说的“挟天子以令诸侯”。实在这个说法是能够会商的，曹操本人和曹操个人的人向来没有说过“挟天子以令诸侯”。
东汉末年盘据环境在这些盘据权势中，曹操、袁绍、孙坚父子与刘备等报酬闻名的权势外，别的另有一些权势的堀起颠末，更能闪现出乱世所生长出的分歧形式。
黄巾叛逆的魁首张角，冀州巨鹿（今河北平乡西南）人，承平道的首级，自称“大贤能师”，以传道和治病为名，在农夫中鼓吹教义，停止奥妙活动。10余年间，徒众达10万，遍及青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州，分为36方，风雅万余人，小方六七千人，每方设一渠帅，由他同一批示。张角遍及传播“彼苍已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的谶语。又在各处府署门上用白土涂写“甲子”字样，作为策动叛逆的信号。中平元年（184，甲子年）初，张角命于三月五日同时叛逆。但预定起事前一月，因叛徒告发，张角派人飞告各方提夙叛逆。因而36方“一时俱起”，众达数十万人。张角自称“天公将军”，弟张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”。旬日之间，天下呼应，京师震惊。灵帝仓猝集结各地精兵，进剿黄巾军。各地豪强地主也纷繁起兵，共同官军弹压叛逆，此中闻名的有袁绍、袁术、公孙瓒、曹操、孙坚、刘备等。
建安二十四年，关羽打击樊城，曾水淹于禁七军，军威大振，曹操曾议迁都以避其锋芒。建安二十四年(219)十月，江东大将吕蒙乘关羽与樊城守将曹仁对峙之时偷袭荆州，攻占了关羽的大本营江陵。关羽两面受敌，仓猝从樊城撤兵西还，驻扎在麦城。吕蒙采纳分化崩溃的战略，使关羽的将士偶然恋战，逐步离散。关羽伶仃无援，死守麦城。孙权派人诱降关羽，关羽伪称投降，在城头立幡旗，假做军士，本身却逃脱，只要十多骑跟从。孙权派朱然、潘璋断了关羽各路，在临沮捉获关羽和其子关平，随即将其正法。
东汉建安二十四年（公元219年），蜀将关羽失守荆州，退守麦城，在此演出了一场千古悲剧。麦城是以闻名中外。麦城现留有残垣断壁。南北长600米，宽100米，高30米，似一座小山，横卧在沮水河边。
公元196年，被董卓挟制到西安的汉献帝在董卓身后，历尽千辛万苦，又回到了当时的都城洛阳。这时的洛阳已经是一片废墟，破败不堪，在洛阳，天子和百官的饮食起居乃至形同乞丐。曹操在得知这一动静后，判定地采取谋士毛玠“奉天子以令不臣”的建议，想方设法把天子从洛阳接到了本身的按照地许县。
接下来是刘焉、刘璋父子，刘焉向汉灵帝提出刺史改州牧的建议，而後主动申请到差益州牧，到了该地後，一方面打扫处所权势，加强本身的统治；另一方面公开断绝益州与中心的联络，成为益州的一方之霸，他死後，由其子刘璋担当其位，最後由刘备所降服。