黄巾叛逆。
211年——220年关羽败走麦城。
汉延康元年（220）正月，曹操死；十月，其子曹丕称帝（即魏文帝曹丕），国号魏，都洛阳，建元黄初。
领兵的武将如韩遂、马腾等人，也是东汉末年群雄盘据来源的一大路子。他们曾一再击败中心当局的军队，而申明大噪，不过後来产生内斗环境，终究被曹操所分化击败。
赤壁之战，孙权、刘备联军于汉献帝建安十三年(208)在长江赤壁(今湖北蒲圻西北，一说今嘉鱼东北)一带大败曹操军队，奠定三国鼎立根本的闻名决斗。
南阳太守袁术，冀州刺史韩馥，豫州刺史孔伷，兖州刺史刘岱，河内郡太守王匡，陈留太守张邈，东郡太守乔瑁，山阳太守袁遗，济北相鲍信，北海太守孔融，广陵太守张超，徐州刺史陶谦，西凉太守马腾，北平太守公孙瓒，上党太守张杨，长沙太守孙坚，渤海太守袁绍。
孙权命周瑜为主将，程普为副，率三万精锐水军，结合屯驻樊口(今湖北鄂州境)的刘备军，共约五万人溯长江西进，迎击曹军。十一月，孙刘联军与曹军对峙于赤壁。曹操将战船首尾相连，结为一体，以利演练水军，乘机攻战。周瑜采取部将黄盖所献火攻计，并令其致书曹操诈降，曹操入彀。黄盖择时率蒙冲斗舰乘风驶入曹军水寨放火。曹军船阵被烧，火势延及岸上营寨，孙刘联军乘势反击，曹军死伤过半，遂率部北退，留征南将军曹仁恪守江陵。联军乘胜扩大战果，孙刘两军分占荆州要地。
期间的动乱不安，也使处所豪强有了崛起的机遇，他们一开端靠著本身的财力构造本身的武装军队保卫故里，後来就逐步演变成具有私家武力的军阀，如曹操、刘备等人都是在如许的背景下崭露头角，中心当局由於不修政事，对於如许的环境，也是无能为力，反而需求他们保持处所稳定。
“挟天子以令诸侯”这个说法是人家说曹操的，比方说诸葛亮就说过这个话，他的说法是“挟天子以令诸侯”，但意义一样的。也就是说“挟天子以令诸侯”这话是曹操的仇敌说他的，仇敌的话不如何靠得住吧！那么“挟天子以令诸侯”有没有人说过呢？有，谁呢？袁绍的谋士沮授，叫做“挟天子而令诸侯，畜士马以讨不庭”，但是袁绍部下其他的谋士不同意，说这个天子现在是个废料啊，这么一个废料你把他接到我们这儿来干甚么呢？你是朝拜他呢还是不朝拜他呢？你是叨教他呢还是不叨教他呢？那你必定要朝拜、要叨教，我现在把他弄来今后大事小事我都要跟天子叨教，天子万一定见和我们不一样如何办呢？我是听他的呢还是不听他的呢？我听他的显得我们没分量，我不听他的我不又是违法吗？算了算了。袁绍如何想呢？袁绍一想，这现任天子那是董卓扶起来的，并且董卓要废立天子的时候我袁绍是不干的，我现在又去尊奉他，我不是本身打本身耳光吗？当然我现在又不成能把我主张的阿谁天子再扶起来，阿谁已经被董卓行刺了，拉倒吧。那么这个事情袁绍一踌躇，曹操就抢先了一步。
在《何去何从》一集合，易中天先生奉告我们，曹操的谋士毛玠曾经向他提出了一个建议：“奉天子以令不臣，修耕植以畜军资”，曹操采取了谋士毛玠的建议，并予以实施。也就是说，曹操的线路和战略是“奉天子以令不臣”，而不是“挟天子以令诸侯”。那么，“挟天子以令诸侯”这一说法又是如何来的呢？