汉延康元年（220）正月，曹操死；十月，其子曹丕称帝（即魏文帝曹丕），国号魏，都洛阳，建元黄初。
公元211年7月，曹操领军西征以击马超，修建了全部魏国根本。公元213年，汉献帝派御使大夫任命曹操为魏王。公元220年，曹操于洛阳去世，享年66岁，谥号“武王”，葬于高陵。
至公安，迫蜀守将傅士仁归降，继用傅士仁劝降了江陵守将糜芳，并宠遇关羽将士家属，开释关羽俘获的魏军将士，安抚百姓。同时，令陆逊进至夷陵(今宜昌境)，西防刘备。徐晃到火线后，与曹仁获得联络，曹仁军士气大增；为诽谤孙刘，从中渔利，乃令部将将孙权来信射入关羽营中，关羽见后，踌躇不决，军心摆荡，徐晃乘机大肆打击关羽据点，大破关羽，并乘机打通樊城线路。是时，大水退，曹仁引军共同徐晃进犯关羽，文聘从水路短关羽粮道，关羽节节败退。关羽知荆州已失，仓猝退兵，兵士得知家眷获厚待，士气剧降，后关羽败亡麦城。
公元218年10月，南阳百姓因不堪剥削暴动，宛守将侯音乘机兵变，致函关羽乞助；关羽反应痴钝，侯音为曹仁所擒杀。
接下来是刘焉、刘璋父子，刘焉向汉灵帝提出刺史改州牧的建议，而後主动申请到差益州牧，到了该地後，一方面打扫处所权势，加强本身的统治；另一方面公开断绝益州与中心的联络，成为益州的一方之霸，他死後，由其子刘璋担当其位，最後由刘备所降服。
东汉末年，农业出产呈现严峻的地盘兼并征象，直接导致处所豪强权势的崛起。
黄巾叛逆结束。
期间的动乱不安，也使处所豪强有了崛起的机遇，他们一开端靠著本身的财力构造本身的武装军队保卫故里，後来就逐步演变成具有私家武力的军阀，如曹操、刘备等人都是在如许的背景下崭露头角，中心当局由於不修政事，对於如许的环境，也是无能为力，反而需求他们保持处所稳定。
219年7月，关羽受刘备取汉中胜利鼓励，北上取襄樊；曹操以于禁为将，督7军救曹仁，同时命徐晃率军进驻宛城。8月，山洪发作，淹于禁等7军，关羽乘机进犯，庞德不降被杀，于禁投降；曹仁沉白马死守樊城。关羽以偏将攻襄阳，本身亲身攻打樊城，并于樊城北布下阵地，以防北方曹军援兵；同时派人向四周郡县策反，荆州刺史胡修、南乡太守傅方投降，许昌以南部分官吏也暗中策应关羽；陆浑人孙狼聚众暴动，呼应关羽，邺城魏讽乘机诡计策动政变；即所谓“威镇中原”。
孙权命周瑜为主将，程普为副，率三万精锐水军，结合屯驻樊口(今湖北鄂州境)的刘备军，共约五万人溯长江西进，迎击曹军。十一月，孙刘联军与曹军对峙于赤壁。曹操将战船首尾相连，结为一体，以利演练水军，乘机攻战。周瑜采取部将黄盖所献火攻计，并令其致书曹操诈降，曹操入彀。黄盖择时率蒙冲斗舰乘风驶入曹军水寨放火。曹军船阵被烧，火势延及岸上营寨，孙刘联军乘势反击，曹军死伤过半，遂率部北退，留征南将军曹仁恪守江陵。联军乘胜扩大战果，孙刘两军分占荆州要地。