动静传到苻秦，苻坚算是晓得为何当初九歌传信，建议拉拢慕容垂，此人确切是个将才。
“臣等觉得，燕与秦，唇齿相依，苻秦内哄之时，大燕并未落井下石，现在大燕罹难，当乞援于秦，共同抵当桓温雄师。”朝中亦有慕容垂亲信，可足浑太后与太傅慕容评司马昭之心，他们不能让慕容垂折损在疆场上，不然，国危矣。
“臣仍记得，时高祖派献哀太子率五万雄师抵抗晋军，献哀太阳遇伏，中流矢而亡。年四月时，桓温率军与我军大战于蓝田，进军灞上，乃至直指长安。若非六月桓温因军中缺粮，被迫从潼关退兵。只怕这关中之地，尽归东晋统统。”
三月时，徐兖二州刺史郗愔致信桓温，表示愿与他共同帮手王室，要求率部出于河上。当时，北府兵卒悍勇，桓温不肯让郗愔把握京口重镇。
即位以来，为了江山社稷，他不得不生长起来，但他又实在平淡，只能竭力支撑着大燕，现在雄师来袭，他感觉心中没底，只能依托善战的慕容垂。
而谢安以为如不速战持久，若战事迟延至秋冬后，水量减少，北方早降温，晋军将会难以保持。但桓温全都不听。
苻坚、王猛早有灭燕之心，晋军北伐时，燕向秦求救，秦曾出兵救燕。秦肯出兵，并非是秦有爱于燕，只是情势使然。
至此，北燕不得不正面迎战，因而命慕容垂为多数督，率五万军队前去抗击，另派将领截断晋军粮道。
桓温伐燕之初，燕军频频溃败，情势火急，燕国高低一片惶恐，朝中一片哗然。慕容垂早就晓得会有这么一天，东晋与北燕免不了一战。当初先帝慕容俊意欲举兵南征，向南略地不竭，北燕与东晋便结下梁子。
郗愔之子郗超为桓温参军，暗中将原信毁掉，并以父亲的名义捏造函件，自称老病，请以闲职疗养。桓温便顺势改任郗愔为会稽内史，自领徐兖二州刺史，兼并了郗愔的军队。
当初燕主慕容暐派使臣求救时，王猛对苻坚说：“燕虽强大，慕容评非温敌也。若温举山东，进屯洛邑，收幽、冀之兵，引并、豫之粟，观兵崤、渑，则陛下大事去矣。今不如与燕合兵以退温，温退，燕亦病矣。然后我承其弊而取之，不亦善乎？”
“臣愿为大燕一战。”慕容垂看着朝中乱成一片的朝臣，上前请命。慕容垂还记得慕容恪临终前嘱托，燕主暐脆弱，朝中已无人可用，他要慎重，不然将无人能撑得起大燕社稷。现在的慕容垂，已不是当初被慕容俊、慕容恪袒护光芒的鲁莽小子，此时他仪同三司，大权在握。
“现在桓温身为宰相，又兼荆扬二州刺史，东晋大权全掌在桓温之手。此时挥师北伐，只怕讨伐北燕是假，图谋苻秦是真，桓温狡猾，不得不防。”
“请太后、陛下准予车骑大将军领兵对抗晋军，直取桓温首级！”朝中其他臣子见风使舵，他们看来，慕容冲忝居大司马一职，朝中仅慕容垂尚且能与桓温、邓羌等名将一战。若连慕容垂都不能抵抗晋军，那北燕将无人能战。
“臣也记得，不过期隔两年，桓温从江陵出兵，再次挥师北伐。八月，挥军度过伊水，与姚襄军战于伊水之北，并大败姚襄光复洛阳。沿途还修复了西晋几个天子的陵墓，又多次建议东晋迁都洛阳。但东晋朝廷只求苟安东南，偶然北还，又对桓温的北伐抱悲观态度，桓温才退兵南归。若非如此，中原之地也不会被慕容氏燕所占据。”