单说处女不着名姓，生于深山当中，善于无人之野，不由徒弟，天然工于击刺。使者至南林，致越王之命，处女即随使北行。至山阴道中，遇一白须老翁，立于车前，问曰：“来者莫非南林处女乎？有何剑术，敢受越王之聘？愿请试之！”处女曰：“妾不敢自隐，惟公指教！”老翁即挽林内之竹，如摘腐草，欲以刺处女。竹折，末堕于地，处女即接取竹末，以刺老翁。老翁忽飞上树，化为白猿，长啸一声而去。使者异之。处女见越王，越王赐坐，问以击刺之道。处女曰：“内实精力，外示安佚，见之如好妇，夺之似猛虎。布形候气，与神俱往，捷若腾兔，追形逐影，纵横来往，目不及瞬。得吾道者，一人当百，百人当万。大王不信，愿得试之。”越王命懦夫百人，攒戟以刺处女。处女连接其戟而投之。越王乃服。使教习军士，军士受其教者三千人。岁余，处女辞归南林，越王再令人请之，已不在矣。或谓：“天欲兴越亡吴，故遣神女下授剑术，以助越也。”
话分两端。再说齐国陈氏，世得民气，久怀擅国之志。及陈恒嗣位，逆谋愈急，惮高国之党尚众，思尽去之。乃奏于简公曰：“鲁邻国而共吴伐齐，此仇不成忘也。”简公信其言。恒因荐国书为大将，高无平、宗楼副之，大夫公孙夏、公孙挥、闾丘明等皆从。悉车千乘，陈恒亲送其师。屯于汶水之上，誓欲灭鲁方还。时孔子在鲁，删述《诗》《书》。一日，门人琴牢字子张，自齐至鲁，来见其师。孔子问及齐事，知齐兵在境上，大惊曰：“鲁乃父母之国，今被兵，不成不救！”因问群弟子：“谁能为某出使于齐，以止伐鲁之兵者？”子张、子石俱愿往，孔子不准。子贡离席而问曰：“赐能够去乎？”孔子曰：“可矣。”子贡本日告别，至汶上，求见陈恒。恒知子贡乃孔门高弟，此来必有游说之语，乃预作色以待之。子贡坦但是入，旁若无人。恒迎入相见，坐定，问曰：“先生此来，为鲁作说客耶？”子贡曰：“赐之来，为齐非为鲁也。夫鲁，难伐之国，相国何为伐之？”陈恒曰：“鲁何难伐也？”子贡曰：“其城薄以卑，其池狭以浅，其君弱，大臣无能，士不习战，故曰‘难伐’。为相国计，不如伐吴。吴城高而池广，兵甲精利，又有良将为守，此易攻耳。”恒勃然曰：“子所言难易，倒置不情，恒所不解。”子贡曰：“请屏摆布，为相国解之。”恒乃屏去从人，前席就教。子贡曰：“赐闻‘忧在外者攻其弱，忧在内者攻其强。’赐窃窥相国之势，非能与诸大臣同事者也。今破弱鲁觉得诸大臣之功，而相国无与焉，诸大臣之势日盛，而相国危矣！若移师于吴，大臣外困于劲敌，而相国独裁齐国，难道计之最便乎？”陈恒色顿解，欣然问曰：“先生之言，彻恒肺腑。然兵已在汶上，若移而向吴，人将疑我，何如？”子贡曰：“但按兵勿动，赐请南见吴王，使救鲁而伐齐，如是而战吴，不患无词。”陈恒大悦，乃谓国书曰：“吾闻吴将伐齐，吾兵姑驻此，未可轻动，刺探吴人动静，须先败吴兵，然后伐鲁。”国书领诺，陈恒遂归齐国。
再说楚人陈音，以杀人避仇于越。蠡见其射必射中，言于越王，聘为射师。王问音曰：“请闻弓弩何所而始？”陈音对曰：“臣闻弩生于弓，弓生于弹，弹生于古之孝子。古者群众俭朴，饥食鸟兽，渴饮雾露，死则裹以白茅，投于中野。有孝子不忍见其父母为禽兽所食，故作弹以守之。时为之歌曰：‘断木续竹，飞土逐肉。’至神农天子兴，弦木为弧，剡木为矢，以立威于四方。有弧父者，生于楚之荆山，生不见父母，自为儿时，惯用弓矢，所射无脱。以其道传于羿，羿传于逢蒙，逢蒙传于琴氏。琴氏觉得诸侯相伐，弓矢不能礼服，乃横弓著臂，施机设枢，加上以力，其名曰弩。琴氏传之楚三侯，楚由是世世以桃弓棘矢，备御邻国。臣之前人，受其道于楚，五世于兹矣。弩之所向，鸟不及飞，兽不及走。惟王试之！”越王亦遣士三千，使音教习于北郊以外。音授以连弩之法，三矢持续而去，人不能防。三月尽其巧。陈音病死，越王厚葬之，名其山曰陈音山。此是后话。髯仙诗云：