霸王崛起，幕府灭亡
庆长2年（1597年），秀吉再次出兵攻打朝鲜，庆长之役开端。同年2月，明朝再次出兵援助朝鲜，首以明末名将麻贵，与日军加藤清正等人在蔚山交兵。朝鲜水军在开战初期被日军击溃，迫使朝鲜再次起用李舜臣抵当日军。李舜臣在鸣梁海战中击败日军主帅来岛通总，使局势开端窜改。在两军对峙之际，庆长3年（1598年]）7月，太阁秀吉在京都伏见城病逝。日军在五大老的决定下开端撤退。同年11月，明朝、鲜联军又于露梁海战截击大败日军，固然李舜臣在与岛津义弘交兵中中弹而亡，日军因为蒙受严峻丧失，终究撤退返国，庆长之役结束。文禄?庆长之役中，丰臣氏及参与战役的大名耗损了极大的财力，而德川家康因为留守日本本土，并未参战，是以气力得以保存，为以后代替丰臣氏奠定了根本。
庆长8年（1603年），德川家康接立天海和本多正信的定见捏造族谱,棍骗天皇赐德川家康征夷大将军一职，江户幕府正式建立，确登时位是高于关白丰臣秀赖,但跟着丰臣秀赖年纪渐长，丰臣氏对德川家康的不满之声也越来越大。丰臣氏财力渐丰，大有重振旗鼓之势，并且身为五大老的德川家康决然不顾两家密切的联婚干系，决计斩草除根。庆长19年（1614年），德川家康以丰臣家重修的《方广寺梵钟铭文》中呈现的词句（“国度安康，君臣丰乐”）为借口，指责丰臣家有谩骂本身的意义（铭文上家康二字被拆开，家康认定丰臣氏谩骂本身人头落地），勒迫秀赖退出大坂城、交出其母淀殿并将她作为人质送到到江户城。对此要求，丰臣家决然回绝，并主动调集游勇与逃亡大名约11万人，同时亦储备粮食筹办耐久与德川对抗。
丰臣家重臣、五推行之一的石田三成以为德川家康违背私战禁令，调集各地大名于大坂城颁发《内府违背条则》，随即起兵讨伐德川氏。德川家康则将上杉战事交给次子结城秀康，本身则带领雄师与支撑他的丰臣武将回师应对石田三成。庆长5年（1600年），两军主力最后在近江一带停止了决定今后天下情势的关原之战。
安土桃山，二攻朝鲜
室町幕府灭亡后，信长持续毁灭了浅井、朝仓两家，迫使伊势国司北田具房将家督让给信长之子北畠具豊。他还安定了三好、松永等南近畿权势。不久以后，织田信长在近江兴建安土城，作为织田政权的意味。天正3年（1575年），武田胜赖率军进犯三河长筱城，与织田、德川联军在三河设乐原展开交兵。因为织田一方利用了铁炮等新式兵器，形成武田氏折损诸多重臣。长筱之战使武田氏走向式微，导致后者于1582年灭亡。
以威慑居住此中的丰臣氏。以后，德川家康又冒充乞降，以大坂城填填埋外护城河作为和谈前提。但是在和谈停止的过程中，德川家康俄然出动数万人在一夜之间不但把外护城河填平，就连二城、三城乃至内护城河也悉数粉碎。大坂冬之阵在大坂城城防要塞完整被消弭的环境下结束。次年5月，德川家康再度出动军队讨伐大坂城，此次史称大坂夏之阵的战役终究攻陷大坂城，秀赖母子他杀，与老婆德川氏（秀忠女，家康孙女）所生季子国松亦遭斩。通过大坂冬、夏之阵，德川家康完整毁灭了丰臣氏权势，结束了自应仁之乱以来混乱的战国局面。