霸王崛起，幕府灭亡
永禄13年（1570年），将军足利义昭因不满织田信长疏忽幕府权威的态度，暗中与本愿寺显如、武田信玄、上杉谦信、毛利元就、浅井长政、三好三人众以及朝仓义景等大名联盟，构成所谓的“信长包抄网”，寻求结合对抗并毁灭织田信长。元龟2年（1571年），信长以比睿山延历寺包庇与其敌对之浅井、朝仓两大名，杀入山中将比睿山延暦寺焚毁，此举引来武田信玄等人之攻讦，这是信长生前引来较大争议的事件之一。元龟4年（1573年），武田信玄策动军队攻打德川家康的按照地远江国、三河国，以图进京，并在三方原之战中击败德川、织田联军。次年5月，武田信玄于信浓国驹场病故，死前决定担当人是其孙武田信胜，并由信胜之父武田胜赖担负阵代（监护人）一职。
庆长2年（1597年），秀吉再次出兵攻打朝鲜，庆长之役开端。同年2月，明朝再次出兵援助朝鲜，首以明末名将麻贵，与日军加藤清正等人在蔚山交兵。朝鲜水军在开战初期被日军击溃，迫使朝鲜再次起用李舜臣抵当日军。李舜臣在鸣梁海战中击败日军主帅来岛通总，使局势开端窜改。在两军对峙之际，庆长3年（1598年]）7月，太阁秀吉在京都伏见城病逝。日军在五大老的决定下开端撤退。同年11月，明朝、鲜联军又于露梁海战截击大败日军，固然李舜臣在与岛津义弘交兵中中弹而亡，日军因为蒙受严峻丧失，终究撤退返国，庆长之役结束。文禄?庆长之役中，丰臣氏及参与战役的大名耗损了极大的财力，而德川家康因为留守日本本土，并未参战，是以气力得以保存，为以后代替丰臣氏奠定了根本。
丰臣家重臣、五推行之一的石田三成以为德川家康违背私战禁令，调集各地大名于大坂城颁发《内府违背条则》，随即起兵讨伐德川氏。德川家康则将上杉战事交给次子结城秀康，本身则带领雄师与支撑他的丰臣武将回师应对石田三成。庆长5年（1600年），两军主力最后在近江一带停止了决定今后天下情势的关原之战。
室町幕府灭亡后，信长持续毁灭了浅井、朝仓两家，迫使伊势国司北田具房将家督让给信长之子北畠具豊。他还安定了三好、松永等南近畿权势。不久以后，织田信长在近江兴建安土城，作为织田政权的意味。天正3年（1575年），武田胜赖率军进犯三河长筱城，与织田、德川联军在三河设乐原展开交兵。因为织田一方利用了铁炮等新式兵器，形成武田氏折损诸多重臣。长筱之战使武田氏走向式微，导致后者于1582年灭亡。
安土桃山，二攻朝鲜
织田信长为尾张国（今爱知县北部）的大名。永禄3年（1560年），信长在桶狭间以三千军击败拥有骏河、远江、三河三国、带领约两万五千雄师的大名今川义元，是为桶狭间之战。信长在战后敏捷崛起，并挑选和邻国三河的德川家康缔盟，把扩大国土的目标放在大名斋藤龙兴统治之美浓国上。初期，织田信长打击美浓的进度相称迟缓，直到织田信长胜利促进斋藤氏重臣美浓三人众背叛，局势才开端有了窜改。永禄10年（1567年）9月，信长在稻叶山城之战中区胜，攻陷美浓的稻叶山城，将它改名为岐阜城，并制作了天下布武朱印，展开同一日本之路。第二年，信长拥立第十五代将军足利义昭，并在盟友浅井长政的帮忙下，完成上洛的目标。