十过：一曰行小忠则大忠之贼也。二曰顾小利则大利之残也。三曰行僻自用无礼诸侯，则亡身之至也。四曰不务听治而好五音，则穷身之事也。五曰贪愎喜利则灭国杀身之本也。六曰耽于歌女，不顾国政，则亡国之祸也。七曰离内远游而忽于谏士，则危身之道也。八曰过而不听于忠臣，而独行其意，则灭高名为人笑之始也。九曰内不量力，外恃诸侯，则削国之患也。十曰国小无礼，不消谏臣，则绝世之势也。
奚谓好音？昔者卫灵公将之晋，至濮水之上，税车而放马，设舍以宿。夜分，而闻鼓新声者而说之，令人问摆布，尽报弗闻。乃召师涓而告之，曰：有鼓新声者，令人问摆布，尽报弗闻，其状似鬼神，子为听而写之。师涓曰：诺。因静坐操琴而写之。师涓明日报曰：臣得之矣，而未习也，请复一宿习之。灵公曰：诺。因复过夜，明日而习之，遂去之晋。晋平公觞之于施夷之台，酒酣，灵公起，公曰：有新声，愿请以示。平公曰：善。乃召师涓，令坐师旷之旁，援琴鼓之。未终，师旷抚止之，曰：此亡国之声，不成遂也。平公曰：此道奚出？师旷曰：此师延之所作，与纣为靡靡之乐也，及武王伐纣，师延东走，至于濮水而自投，故闻此声者必于濮水之上。先闻此声者其国必削，不成遂。平公曰：寡人所好者音，子其使遂之。师涓鼓究之。平公问师涓曰：此所谓何声也？师旷曰：此所谓清商也。公曰：清商固最悲乎？师旷曰：不如清徵。公曰：清徵可得而闻乎？师旷曰：不成，古之听清徵者皆有德义之君也，今吾君德薄，不敷以听。平公曰：寡人之所好者音也，愿试听之。师读不得已#3，援琴而鼓。一奏之，有玄鹤二八，道道，从也。南边来，集于郎册之垝。栋端也。再奏之而列。三奏之，延颈而鸣，舒翼而舞。音中宫商之声，声，闻于天。平公大说，坐者皆喜。平公提觞而起，为师旷寿，反坐而问曰：音莫悲于清徵乎？师旷曰：不如清角。平公曰：清角可得而闻乎？师矿曰：不成。昔者天子合鬼神于泰山之上，驾象车而六蛟龙，毕方神名也。并鎋，蒲未切。蚩尤居前，风伯进扫，雨师洒道，虎狼在前，鬼神在后，腾蛇伏地，凤凰覆上，大合鬼神，作为清角。今主君德薄，不敷听之，听之将恐有败。平公曰：寡人老矣，所好者音也，愿遂听之。师旷不得已而鼓之。一奏之，有玄云从西北方起。再奏之，大风至，大雨随之，裂帷幕，破俎豆，隳廊瓦，坐者散走，平公惊骇，伏于廊室之间。晋国大旱，赤地三年。平公之身遂痛病。故曰不务听治，而好五音不已，则穷身之事也。
奚谓行僻？昔者楚灵王为申之会#2，宋太子后至，执而囚之，狎徐君，轻侮之也。拘齐庆封。中射士中射士，官有上中下。谏曰：合诸侯不成无礼，此存亡之机也。昔者桀为有戎之会，而有缗叛之。纣为黎丘之蒐，而蛮夷叛之。有戎、有缗，皆国名。由无礼也。君其图之。君不听，遂行其意。居未期年，灵王南，羣臣从而劫之，灵王饿而死乾溪之。故曰行僻自用，无礼诸侯，则亡身之至也。
奚谓小忠？昔者楚共王与晋厉公战于鄢陵，楚师败，而共王伤其目。鏖战之时，司马子反渴而求饮，坚谷阳操觞酒而进之。子反曰：嘻，退，酒也。谷阳曰：非酒也。子反受而饮之。子反之为人也，嗜酒而甘之，弗能绝于口，而醉。战既罢，共王欲复战，令人召司马子反，司马子反辞以心疾。共王驾而自往，入其幄中，闻酒臭而还，曰：本日之战，不谷亲伤，所恃者司马也。而司马又醉如此，是亡楚国之社稷而不吾众也，不谷无复战矣。因而还师而去，斩司马子反觉得大戮。故坚谷阳之进酒不以雠子反也，其心忠爱之而适足以杀之。故曰行小忠则大忠之贼也。