颠末两边同意江西主力赤军保存20个师，陕甘赤军保存3个师，其他从属军队不在其列。江西、陕甘赤军改编为百姓反动军第18路军。朱德为总司令，欧阳剑为总参谋长。原江西赤军一军团林部，改编为18路军第一兵团，林为兵团司令。第一兵团下辖两个军即35军、36军。35军下辖115师、116师、117师。36军下辖118、119师、120师，兵团特种作战旅，偷袭大队，工兵团、炮兵团、舟桥团、马队团，履属纵队司令部批示，其总兵为7万5千人。
而后老将号令杨虎城围歼陕甘按照地，成果丧失惨痛，杨虎城更是对老蒋架空异己日渐不满。九一八后，杨虎城力主抗战并暗中与红四方面军奥妙打仗。能够说十七路军内部有大量共产党员，杨虎城不但不担忧，反而非常欢畅。当下共党在江西异军崛起，杨虎城多了一项挑选。本来他是筹办投奔赤军，但是海内的情势产生严峻窜改，国共开端战役构和。因为国共和谈久拖没有停顿，杨虎城心急如焚，便私底下开端打仗、游说东北军将领。
九一八后，20万东北军撤到西部驻防。此中第51军军善于学忠率部驻守兰州，51军下辖第110师、113师、114师，118师。第57军军长缪澄流率部驻守渭北，下辖第111师、112师、109师、120师。第67军军长王以哲率部驻守平凉，下辖第107师、108师、117师、129师。马队军军长率部驻守咸阳，下辖马队第3师、第6师、第7师、第10师。独立第105师师长刘德荃率部驻守赤水。
彭德怀为第2兵团司令，下辖37、38军及炮兵团、马队团、舟桥团，特战团、工兵团。37军下辖第121师、122师、123师。38军下辖第124师、125师、126师，总兵力7万3千人。欧阳剑兼任第3兵团司令官，下辖第39军、40军、41军。39军下辖127师、128师、129师。40军下辖第130师、131师、132师。41军下辖第133师、134师。别的兵团直属有特战大队，炮兵团、马队团、舟桥团、工兵团、后勤团，航空大队，红星舰队，总兵力为9万5千人。陕甘赤军窜改成独立第1军，军长徐向前，下辖第1、2、3师，总兵力3万5千人。
杨虎城部17路军本非西北军嫡派，该部美满是他一手组建的。杨虎城出身绿林刀客，从杀富济贫开端起家，拉起一支步队。杨虎城属于固执之人，始终死守本身的底线。固然几经波折，但是向来不凭借冯、阎，并在夹缝中求保存。中原大战杨虎城臣服老蒋并立下军功，战事结束后所部被定名为17路军，进入陕西成为处所气力派。本来老蒋承诺他担负陕西省主席，但是老蒋讲错仅任命他为陕西绥靖公署主任一职，由此杨虎城和老蒋产生冲突。
落空东三省，遭到国人的唾骂如同过街老鼠，是以东北军各级将领都憋着一股气。这在这个节骨眼上，张学良从外洋返来，在南京遭到老蒋一顿怒斥表情愁闷回到西安到差。老蒋给他的任务是，制止陕甘赤军向内部扩大。因为部属将领纷繁鼓噪，促使他与杨虎城联手反蒋，组建抗日挺进军开赴抗日火线。此举，固然没有公开打出反蒋灯号，但是本色上张、杨有离开百姓当局的怀疑。