九一八后，20万东北军撤到西部驻防。此中第51军军善于学忠率部驻守兰州，51军下辖第110师、113师、114师，118师。第57军军长缪澄流率部驻守渭北，下辖第111师、112师、109师、120师。第67军军长王以哲率部驻守平凉，下辖第107师、108师、117师、129师。马队军军长率部驻守咸阳，下辖马队第3师、第6师、第7师、第10师。独立第105师师长刘德荃率部驻守赤水。
第17路军杨虎城部，首要漫衍在西安、陕南地区。此中第38军军长孙蔚如，下辖第17师（包含49旅、51旅、弥补旅共9个团）。第7军军长冯钦哉，下辖第42师（包含124旅、126旅，此中师直属弥补团，师直属第4团共8个团）.陕西戒备第1、2、3旅共9个团。绥靖间谍第1、2、3团，马队团、教诲营。总兵力约莫6万余人。
而后老将号令杨虎城围歼陕甘按照地，成果丧失惨痛，杨虎城更是对老蒋架空异己日渐不满。九一八后，杨虎城力主抗战并暗中与红四方面军奥妙打仗。能够说十七路军内部有大量共产党员，杨虎城不但不担忧，反而非常欢畅。当下共党在江西异军崛起，杨虎城多了一项挑选。本来他是筹办投奔赤军，但是海内的情势产生严峻窜改，国共开端战役构和。因为国共和谈久拖没有停顿，杨虎城心急如焚，便私底下开端打仗、游说东北军将领。
杨虎城部17路军本非西北军嫡派，该部美满是他一手组建的。杨虎城出身绿林刀客，从杀富济贫开端起家，拉起一支步队。杨虎城属于固执之人，始终死守本身的底线。固然几经波折，但是向来不凭借冯、阎，并在夹缝中求保存。中原大战杨虎城臣服老蒋并立下军功，战事结束后所部被定名为17路军，进入陕西成为处所气力派。本来老蒋承诺他担负陕西省主席，但是老蒋讲错仅任命他为陕西绥靖公署主任一职，由此杨虎城和老蒋产生冲突。
别的福建19路军番号未变，蒋光鼎为总司令，下辖第42军、43军。42军下辖第135师、136师。43军下辖第137师、138师，总兵力6万人。百姓当局鉴于共党有本身的地盘，决定不征收江西福建的的税收（实在征收税收没有多粗心义）。颠末两边和谈百姓当局处于困难期间，临时不供应经费，两边就此达成和谈。战役和谈达成后，朱德总司令要求派军队开赴抗日火线，但是国防部以大局为重不予批准。
汗青惊人的类似但又分歧，因为承德一个小山村产生血案，就在天下群众气愤再一次掀起抗日海潮之时。一个小小导火索引发西部地动，以鄂豫皖三省剿总司令张学良为首，17路军总批示、西安绥靖公署主任杨虎城为辅，5月初在西安率先颁发声明，决定与陕甘赤军结合，组建北上抗日挺进军光复东北失地。此举无疑是一场10级地动，老蒋惊闻顿时傻了。张学良、杨虎城联手率先与陕甘赤军达成战役和谈，意为西部几省要摆脱老蒋的节制，若张学良、杨虎城与共党联手，结果『9，将不堪假想。