第三十四个人军1939年1月14日奉令组建，首任个人军总司令为第十战区司令长官蒋鼎文兼任，副总司令为胡宗南。下辖李文的第九十军、范汉杰的第二十七军等部，驻防陕西，属第十战区批示统领。1940年初，第三十四个人军调归第一战区批示统领，胡宗南继任该个人军总司令，宋希濂、陶峙岳任个人军副总司令，下辖丁德隆的第一军、董钊的第十六军，李铁军的第七十六军、赵锡光的第三十六军和孔令恂的第八十军，驻防豫陕交界地区。此中第一军为该个人军的根基军队和胡宗南的起家军队，并且源于黄埔军较的“党军”，故被视为嫡派中的“嫡派”。日军也将其视为第八战区的“核心军队”。第一军曾在1937年插手淞沪会战，获得相称战绩，后在河南武胜关一线对日作战倒霉，随即退回陕西。1941年初，该个人军第八十军奉令度过黄河，声援中条山区中国抗日军队。1941年5月初，日军策动中条山战役，第八十军新编第二十七师遭到惨痛失利，师长王竣、副师长梁希贤、参谋长陈文杞均阵亡就义。1942年后，第三十四个人军又调归第八战区批示统领。1944年初，李延年任第三十四个人军总司令，下辖张卓的第一军、李正先的第十六军和李文的第九十军。1944年春中原会战发作后，该个人军第一军、第十六军及其他军队曾自陕西开进豫西抵当日军。第八师副师长王剑岳在战役中阵亡就义。后该个人军又调归第一战区批示统领，胡宗南代理第一战区司令长官，李文任第三十四个人军总司令，李明灏、周体仁为副总司令，下辖列举的第一军、李正先的第十六军和严明的第九十军。
第三十三个人军1938年10月13日由原平津抗战的第二十九军所改编的第一个人军的大部分军队奉令编组而成，首任个人军总司令为张自忠，下辖其兼任军长的第五十九军、冯治安的第七十七军和曹福林的第五十五军，驻防鄂北地区，属第五战区批示统领，该个人军作为第五战区的主力兵团之一插手过闻名的随枣战役和枣宜战役，1940年5月16日，第三十三个人军总司令张自忠在率部插手枣宜会战时被日军包抄于湖北省宜城县南瓜店，后在苦战中阵亡就义。他是亲临火线插手对日作战而阵亡的军阶最高的将军，后被百姓当局追赠大将军衔。张自忠阵亡后，冯治安继任第三十三个人军总司令，后刘和鼎的第三十九军曾插手过该个人军的战役序列。1941年第三十三个人军插手过第二次长沙会战策应作战。1941年后，第三十三个人军奉令调归第六战区批示统领，后插手过鄂西会战、常德会战核心作战、豫西鄂北会战等战役。自1944年起，冯治安的第三十三个人军在第六战区的批示下一向统领刘振三的第五十九军和何基沣的第七十七军。
第三十二个人军1938年6月24日奉令组建，首任个人军总司令由第三战区副司令长官上官云相兼任，下辖夏楚中的第七十九军、刘多荃的第四十九军和王东原的第七十全军，属第三战区批示统领，驻防安徽、江西、浙江一线。1939年4月，该个人军总司令上官