姚益男等闻洛阳沦陷，不敢再进，折回关中。刘裕使冠军将军毛修之往镇洛阳，再饬道济等进步。适西秦王炽磐，遣使诣裕，愿击秦自效。裕即表封炽磐为平西将军河南公，自引水军发彭城，策应前军。秦主泓方惶急得很，不防并州牧姚懿，到了陕津，误听司马孙畅计议，企图篡立，反背叛还攻长安。秦主急遣东平公姚绍等，引兵击懿。懿败被擒，孙畅伏法。接连是征北将军齐公姚恢，复自称多数督，饰辞入清君侧，自北雍州还趋长安，再由姚绍移军攻恢，恢方败死。懿为泓弟，恢为泓叔，不思共救国危，反接踵谋逆，真是姚氏气数。姚绍得进封鲁公，升官太宰，都督中外诸军事，率同武卫将军姚鸾等，拥兵五万，东援潼关。别遣副将姚驴守蒲坂。晋将王镇恶入渑池，进薄潼关，檀道济沈林子，自陕北渡河，打击蒲坂。蒲坂城坚难下，林子谓不若会同镇恶，合攻潼关。道济依议，便与林子回军，共至潼关下寨。姚绍开关搦战，被道济等纵兵奋击，丧亡千人，不得已退保定城，据险恪守，再令姚鸾反击晋军粮道，偏为晋将沈林子所料，夤夜袭鸾，把鸾击毙。绍又使东平公姚讚，截晋水军，亦被沈林子击败，奔回定城。
秦主泓连接败报，仓促失措，只好向魏讨援。晋刘裕泝河西上，亦令人向魏借道。魏主拓跋嗣集众集会，多说秦魏方通婚媾，理应拒晋援秦。秦女西平公主为魏夫人事，见上文。独博士祭酒崔浩，谓：“秦已垂亡，往救无益，不如假裕水道，听他西上，然后出兵堵塞东路。裕若胜秦，必感我惠，不然我亦有救秦的隽誉，这乃是一举两得的上计。”拓跋嗣不能无疑，再经宫内的拓跋夫人，劝嗣拒晋，嗣乃遣司徒长孙嵩等屯兵河北，遏住裕军。裕引军入河，魏兵随裕西行。裕遣亲兵队长丁旿，率懦夫七百人，坚车百乘，登岸布阵。再命朱超石领着弓弩手二千，登车环射魏兵，且射且进。再用大锤短槊，摆布猛击，连毙魏兵无数。魏兵大溃，魏将阿薄干阵亡，裕军遂安然向西去了。
泓乃嗣位，改元永和。北地太守毛雍，起兵叛泓，泓命东平公绍往讨，将雍擒斩。长乐公宣，未知雍败，遣将姚佛生等，入卫长安。佛生既行，宣参军韦宗好乱，劝宣乘势自主，宣竟为所误，也即发难。再由东平公绍移军往击，大破宣兵。宣诣绍归咎，为绍所杀。既而西秦王炽磐，仇池公杨盛，夏主勃勃，前后交侵，秦土日蹙。再经晋刘裕引着雄师，得步进步，姚氏宗祚，今后要灭亡了。
霸踞关中卅二年，如何豆釜竟相煎！
司马休之，晋宗室之强者也。刘裕既杀刘毅与诸葛长民，宁能再容休之？其所由使镇荆州者，亦一调虎离山之秘计耳。文思有罪，废之可也，乃必送交休之，令其正法，是明知休之之不忍杀子，可声罪以讨之。休之不能敌裕，卒致兵败西走，而鲁宗之父子，亦随与同业，裕之驱除异己，今后垂尽矣。后秦主姚兴父子，其恶皆不若姚苌，兴得幸免，泓竟速亡，祸实由苌贻之。内有诸子之相争，外有强邻之相逼，虽曰人事，亦由天道。如姚苌之狡鸷，犹得传祚三世，不成谓非幸事。姚泓以仁孝闻，卒致失国陨身，乃知凶人之必归无后也。
姚泓出降，独占一季子涕零谏阻，坠城就义。欲知详情，下文另有一回，请看官细心看明。