内忧外侮侵寻日，莫怪姚宗不再延。
姚益男等闻洛阳沦陷，不敢再进，折回关中。刘裕使冠军将军毛修之往镇洛阳，再饬道济等进步。适西秦王炽磐，遣使诣裕，愿击秦自效。裕即表封炽磐为平西将军河南公，自引水军发彭城，策应前军。秦主泓方惶急得很，不防并州牧姚懿，到了陕津，误听司马孙畅计议，企图篡立，反背叛还攻长安。秦主急遣东平公姚绍等，引兵击懿。懿败被擒，孙畅伏法。接连是征北将军齐公姚恢，复自称多数督，饰辞入清君侧，自北雍州还趋长安，再由姚绍移军攻恢，恢方败死。懿为泓弟，恢为泓叔，不思共救国危，反接踵谋逆，真是姚氏气数。姚绍得进封鲁公，升官太宰，都督中外诸军事，率同武卫将军姚鸾等，拥兵五万，东援潼关。别遣副将姚驴守蒲坂。晋将王镇恶入渑池，进薄潼关，檀道济沈林子，自陕北渡河，打击蒲坂。蒲坂城坚难下，林子谓不若会同镇恶，合攻潼关。道济依议，便与林子回军，共至潼关下寨。姚绍开关搦战，被道济等纵兵奋击，丧亡千人，不得已退保定城，据险恪守，再令姚鸾反击晋军粮道，偏为晋将沈林子所料，夤夜袭鸾，把鸾击毙。绍又使东平公姚讚，截晋水军，亦被沈林子击败，奔回定城。
那晋将檀道济，进拔秦阳荥阳二城，直抵成皋。秦征南将军姚洸，屯戍洛阳，急向关中讨援。秦主泓遣武卫将军姚益男，越骑校尉阎生，合兵万三千人，往救洛阳。又令并州牧姚懿，南屯陕津，作为援助。姚益男等尚未到洛，晋军已降服成皋，打击柏谷。秦宁朔将军赵玄，劝洸据险恪守，静待援师，安知司马姚禹，已暗通晋军，但请洸出兵出战。洸即令赵玄，领兵千余，出堵柏谷坞，广武将军石无讳，出守巩城。玄临行时，泣语洸道：“玄受三帝重恩，该当效死。但公误信奸人，必贻悔怨。”说毕，即与司马骞鉴，驰往柏谷，正值晋军攻入，便与比武。晋军越来越多，玄兵只要千余，又无后继，如何反对得住？玄冒死突入，身中十余创，力不能支，据地大喊。司马骞鉴，抱玄泣下。玄凄声道：“我死此地，君宜速去。”鉴泣答道：“将军不济，鉴将何往？”遂相偕战死。不愧为姚氏忠臣。无讳至石阙奔还，姚禹逾城降晋。晋军直逼洛阳，四周围攻。姚洸待援不至，只好出降。檀道济俘得秦兵四千余名，或劝他悉加诛戮，封作京观。道济道：“讨伐吊民，正在本日，怎很多杀哩？”是极。因皆释缚遣归，入城安民，秦人大悦。
魏主嗣始悔不听崔浩，再与浩商讨军情，欲截裕军归路。浩答道：“裕能得秦，不能守秦，将来关中终为我有，何必目前劳兵？臣尝私论近世将相，王猛佐秦，乃是苻坚的管仲，慕容恪辅燕，乃是慕容暐的霍光，刘裕相晋，乃是司马德宗的曹操，彼欲建功震世，篡代晋室，岂肯长留关中么？”料事如神。嗣乃大喜，不再出兵。晋将王镇恶，久驻潼关，粮食将尽，意欲弃去辎重，还赴雄师。沈林子拔剑击案道：“今许洛已定，关右将平，前锋为全军耳目，何如自沮锐气，功败垂成呢？”镇恶乃自至弘农，晓谕百姓，劝送义租，百姓报命输粮，军食复振。林子复击破河北秦军，斩秦将姚洽姚墨蠡唐小方。姚绍愧愤成疾，呕血而亡。秦兵失了姚绍，越加惊心，偶然战守。晋将沈田子傅弘之等，领着偏师千余骑，袭破武关，进屯青泥。秦主泓率众数万，前来抵抗，弘之欲退，田子独慷慨誓众，鼓噪奋进。姚泓素未经大战，蓦见晋军各执短刀，冒死冲来，好似虎狼普通，不由的惊心动魄，仓猝返奔，余众当然披靡，统皆崩溃，统统乘舆麾盖，丢弃殆尽。沈林子恐田子有失，亟往驰救，见秦主已经败去，便相偕追入，再加刘裕到了潼关，令王镇恶自河入渭，亟捣长安。裕军继进，斩姚强，走姚难，中转渭桥。姚丕扼守渭桥，由镇恶舍舟登岸，身先士卒，大破不军。姚泓引兵援丕，反被丕败卒还冲，自相踩踏，不战即溃。泓匹马奔还，镇恶追入平朔门，长安已破，急得泓不知所为，挈老婆奔往石桥。姚讚还救姚泓，众皆散去，胡翼度走降晋军。泓没法可施，只得输款乞降。后秦自姚苌僭号，共历三世，凡三十二年而亡。小子有诗叹道：