哪知关中事情，统是义真一人变成。所谓成事不敷，败露不足。义真幼年好狎，犒赏无节，王修每加裁抑，为众小所嫉视，遂日进谗言，诬修谋反。义真不明曲直，便使嬖人刘乞等，刺杀王修，因而情面疑骇，无复固志。义真悉召外兵入卫，闭门把守，这动静传入夏境，赫连勃勃，即出兵南下，占有关中郡县，复自率亲军入踞咸阳，截断长安樵汲，长安大震。义真天然向裕讨援，到了蒯恩入关，促义真本日东归。偏义真摆布，志在后代财宝，一时未肯解缆；及龄石踵至，再三催促，义真乃解缆长安。部下顺势大掠，满载妇女珍宝，方轨徐行，傅弘之蒯恩跟着，一日只行十里。忽闻夏世子赫连璝，轻骑追来，弘之急白义真，劝他弃了辎重，从速出关。义真还不肯从。俄而夏兵大至，尘雾蔽天，弘之即令义真先行，自与蒯恩断后，且战且走。夏兵不肯舍去，固然追蹑，累得傅蒯两人，力战了好几日，杀得人困马乏，才到青泥。不料夏长史王买德，引兵截住，傅弘之蒯恩，固然死斗，究竟敌不住夏兵，成果是同被擒去。司马毛修之，也为买德所擒，单逃出一个义真。还是死的洁净。义真见摆布尽亡，避匿草中，幸遇中兵参军段宏，窃负而逃，又当夜色迷蒙，无人能辨，才得脱归。
夏主勃勃入攻长安，长安只要朱龄石居守，百姓不平龄石，把他撵逐。龄石焚去前朝宫殿，奔往潼关。弟超石奉令西行，亦入关探兄，兄弟方才相会，同入戍将王敬垒中。偏夏将赫连昌，引众来攻，先截水道，后扑戍垒，垒中兵渴不能战，竟被堕入。龄石使超石速去，超石泣道：“人谁不死？宁忍本日别兄，自寻活路呢？”遂与敬等出斗，力竭负伤，统为所擒。勃勃遂入长安，占有关中。龄石兄弟，及王敬傅弘之等，并皆不平，均遭殛毙。勃勃且积人头为京观，号为髑髅台，然后命在灞上筑坛，自称天子，改元昌武。寻复还居统万城，留世子赫连璝为雍州牧，镇守关中，号为南台，这且搁下不提。
却说姚泓季子佛念，年才十二，他料乃父出降，未足自全，因涕零语泓道：“陛下今虽降晋，亦必不免，还不如自裁为是。”泓怃然不该。佛念竟自登宫墙，跃坠下地，脑破身亡。倒是一个国殇。泓率老婆及群臣诣镇恶营前乞降，镇恶命属吏收管，待刘裕入城措置，一面出示安抚，严申军令，阖城粗安。既而闻裕到来，出迎灞上，裕面加慰劳道：“成我霸业，卿为首功。”镇恶再拜道：“威出明公，力出诸将，镇恶何功足录呢？”裕笑道：“卿亦欲学汉冯异么？”说着，即偕镇恶入城，收秦仪器法物，送往建康，外如金帛珍宝，分赏将士。秦平原公姚璞，及并州刺史尹昭，以蒲坂降。东平公姚讚，亦率宗族百余人投降。裕尽令处斩，且解送姚泓入都，枭首市曹，年才三十。司马休之父子及鲁轨，已见机先遁，逃入北魏，裕没法追捕，只好罢休。
晋廷遣琅琊王德文，暨司空王恢之，并至洛阳，修谒五陵。裕欲表请迁洛，谘议将军王仲德，谓：“劳师日久，士卒思归，迁都事未可骤行。”裕乃罢议，惟暗嘱行营长史王弘，入朝讽请，加九锡礼。有诏进裕为相国，总掌百揆，封十郡为宋公，兼加九锡。裕反佯辞不受。请之而复辞之，满是狡猾。寻又封裕为王，裕仍表辞。时夏主勃勃雄踞朔方，就黑水南面筑一大城，作为夏都，自谓将同一天下，君临万邦，故名都城为统万城。又言祖宗误从母姓，实属分歧，特改刘氏为赫连氏，取徽赫连天的意义。远族以铁伐为氏，谓刚锐如铁，并足伐人。不过诬捏。嗣是屡寇秦边，掠民突境。至闻刘裕伐秦，因笑语群臣道：“姚泓本非裕敌，且兄弟内叛，怎能拒人？目睹是要灭亡了。但裕不能久留，必将南归，但使后辈及诸将居守，我恰好进取关中呢。”遂秣马厉兵，进据安宁。秦岭北郡县镇戍，皆降勃勃。