燕人生于燕，善于楚，及老而还本国。过晋国，同业者诳之；指城曰：「此燕国之城。」其人愀然变容。指社曰：「此若里之社。」乃喟但是叹。指舍曰：「此若先人之庐。」乃涓但是泣。指垄曰：「此若先人之冢。」其人哭不自禁。同业者哑然大笑，曰：「予昔绐若，此晋国耳。」其人大惭。及至燕，真见燕国之城社，真见先人之庐冢，悲心更微。
老成子学幻于尹文先生，三年不告。老成子请其过而求退。尹文先生揖而进之于室。屏摆布而与之言曰：「昔老聃之徂西也，顾而告予曰：『有生之气，无形之状，尽幻也。造化之所始，阴阳之所变者，谓之生，谓之死。穷数达变，因形移易者，谓之化，谓之幻。造物者其奇妙，其功深，固难穷难终。因形者其巧显，其功浅，故随起随灭。知变幻之不异存亡也，始可与学幻矣。』吾与汝亦幻也，奚须学哉？」老成子归，用尹文先生之言，沉思三月；遂能存亡安闲，翻校四时；冬起雷，夏造冰。飞者走，走者飞。毕生不箸其术，故世莫传焉。子列子曰：「善为化者，其道密庸，其功同人。五帝之德，三王之功，一定尽智勇之力，或由化而成。孰测之哉？」
秦人逢氏有子，少而惠，及壮而有迷罔之疾。闻歌觉得哭，视白觉得黑，飨香觉得朽，尝甘觉得苦，行非觉得是：意之所之，六合、四方，水火、寒暑，无不倒错者焉。杨氏告其父曰：「鲁之君子多术艺，将能已乎？汝奚不访焉？」其父之鲁，过陈，遇老聃，因告其子之证。老聃曰：「汝庸知汝子之迷乎？今天下之人皆惑于是非，昏于短长。同疾者多，固莫有觉者。且一身之迷不敷倾一家，一家之迷不敷倾一乡，一乡之迷不敷倾一国，一国之迷不敷倾天下。天下尽迷，孰倾之哉？向使天下之人其心尽如汝子，汝则反迷矣。哀乐、声色、臭味、是非，孰能正之？且吾之此言一定非迷，而况鲁之君子迷之邮者，焉能解人之迷哉？荣汝之粮，不若遄归也。」
宋阳里华子中年病忘，朝取而夕忘，夕与而朝忘；在涂则忘行，在室则忘坐；今不识先，后不识今。阖室毒之。谒史而卜之，弗占；谒巫而祷之，弗禁；谒医而攻之，弗已。鲁有儒生自媒能治之，华子之老婆以居产之半请其方。儒生曰：「此固非卦兆之所占，非祈请之所祷，非药石之所攻。吾试化其心，变其虑，庶几其瘳乎！」因而试露之，而求衣；饥之，而求食；幽之，而求明。儒生欣然告其子曰：「疾可已也。然吾之方密，传世不以告人。试屏摆布，独与居室七日。」从之。莫知其所施为也，而积年之疾一朝都除。华子既悟，乃大怒，黜妻罚子，操戈逐儒生。宋人执而问其以。华子曰：「曩吾忘也，荡荡然不觉六合之有无。今顿识既往，数十年来存亡、得失、哀乐、好恶，扰扰万绪起矣。吾恐将来之存亡、得失、哀乐、好恶之乱吾心如此也，斯须之忘，可复得乎？」子贡闻而怪之，以告孔子。孔子曰：「此非汝所及乎！」顾谓颜回记之。
西极之南隅有国焉。不知境地之所接，名古莽之国。阴阳之气所不交，故寒暑亡辨；日月之光所不照，故日夜亡辨。其民不食不衣而多眠。五旬一觉，以梦中所为者实，觉之所见者妄。四海之齐谓中心之国，跨河南北，越岱东西，万不足里。其阴阳之审度，故一寒一暑；昏明之分察，故一昼一夜。其民有智有愚。万物滋殖，才艺多方。有君臣相临，礼法相持。其所云为，不成称计。一觉一寐，觉得觉之所为者实，梦之所见者妄。东极之北隅有国曰阜落之国。其土气常燠，日月余光之照。其土不生嘉苗。其民食草根木实，不知火食，性刚悍，强弱相藉，贵胜而不尚义；多驰步，少歇息，常觉而不眠。