湘东南三大计谋要隘失守后，清军退守宜章至郴州和兴宁至梆州两条线路。因兴宁以西为东江所隔，石达开命军队从宜章进军。3月15日，赖裕新部自宜章解缆，间道趋郴州府属以外岭、良田，迅即霸占，击毙清巡检卢铨，乘胜篡夺郴州，跟着分兵两路打击桂阳州，17日轻取桂阳州，全歼守敌，仅知州张济远一人仓惶逃命，郴州失守。
萧启江在清知府刘狱昭和参将胡中和、梁万贵的共同下，率部五万人打击南安四周的新城墟。
加上恰是寒冬腊月，湘勇们过春节了，石达开部的承平军在南安颠末端一个夏季的休整，安然度过了远征以来第一个低潮期，很快裁军到了六七万人，石达开也开端深思畴昔的弊端，逐步重拾了撤离浙江和福建后一度落空的战役主动权。
“左宗棠比曾国藩差远了！”石达开见左宗棠把计谋重点放在节制通往衡州的水陆交通线上，对常宁戍守尤其周到，遂再一次将计就计，采取声东击西之策，以少量兵力佯攻衡州以南的常宁，管束湘军主力，而承平军主力向西迂回，拟从西南边绕过衡阳，取道祁阳直捣湖南中部重镇宝庆。
“妈的，湘勇会设伏兵，老子也会！”石达开得报新城墟失守后，决定“将计就计”，操纵湘军那些赖以诱承平军入彀的田勇来摆设反击。因为湘勇号令严明，阵脚很难打乱！
石达开这一段时候意气风发，接连打了好几场败仗，拥军二十万，规复了昔日的自傲。
石达开在浙江和福建疆场一败涂地，他的意志低沉过一段时候，但很快，他决定要在疆场上爬起来，找回本身的庄严，重振翼王当年的雄风！
而曾纪泽此时已经带领洋枪队和洋炮队三千人到了宝庆，石达开命苦，又碰到了曾纪泽这个老敌手！
半个月时候，左宗棠集结在籍湘军官兵四万余人，曾国藩还急从各省抽调湘军步兵、海军、马队入湘助剿，曾纪泽的洋枪队和洋炮队也没派去湖南。
在承平军狠恶打击陷，清军仅数小时即“全军淹没”，从桂阳赶来的救兵，一看石达开部战役力刁悍，仓猝逃回城内不出。石达开部的承平军将清虎帐垒尽予摧毁，并于3月2日霸占桂阳县城，获得在湖南的第一个据点。
当左宗棠的湘军觉得能够仰仗坚毅的工事和周到的防备体系反对承平军于衡州防地时，承平军主力已趋势嘉禾，3月19日霸占嘉禾后，持续向西迂回，以小股佯攻北面的新田和临武，利诱仇敌，主力则趁机进入宁远县。
石达开在福建率部杀出重围跑到赣南，还是被曾国藩的湘勇一起追逐，整天惶惑如丧家之犬，部下也越来越少！幸亏上天这时还没有要绝石达开的活路，他率部躲到了赣南山区，这支军队并非只要星星之火，另有三四万人，而江西山区，深山老林最合适打游击战。
3月4日，萧启江率湘军追到南安城下，但见城中烟焰迷天，随即传闻承平军产生“内哄”，守军弃城而走，他急派营官朱桂秋、黎得胜、胡中和、刘岳昭、梁万贵等会同练勇攻领东门和北门，营官毛冶祺、秦华祝、唐星照、戴龄等会同田勇打击城外各村“贼垒”“贼馆”。
是时南安南北二城的承平军，已经接到石达开主动西撤的号令，且战且退，诱敌深切，不时杀回马枪，痛击了萧启江的追兵。