悟空糊里胡涂跟他们来到一座城门外，瞥见城楼上有一块牌子，牌子上写着“幽冥界”三个大字，晓得这里是阎王住的处所，回身就要走，两个勾魂鬼死死拉住他，非要让他出来。孙悟空一看火了，从耳朵中取出了金箍棒，把两个勾魂鬼打成了肉酱。
孙悟空驾云来到傲来国上空，念起咒语，当即天空刮起暴风，砂石乱飞，把满城的军民吓得不敢出来。他趁机跑进兵器库拔了把毫毛一吹，变成上千个小猴，乱搬乱抢，悟空见差未几了，把风向一变回了花果山。
孙悟空见没体例留下来，就拜别了菩提祖师，又和各位师兄告别，然后念了口诀，驾着筋斗云，不到一个时候，就回到了花果山川帘洞，看到花果山上一片萧瑟破败的气象，非常惨痛。
孙悟空收回了毫毛，让小猴子们闭上眼睛，作起神通来，一阵暴风刮过，他们驾着暴风回到了花果山。今后，孙悟空便叫小猴们做了些竹枪和木刀，用夺来的大刀教他们技艺。没过量久，孙悟空感觉竹枪木刀不能兵戈，两个猴奉告他，傲来国里必定有好的兵器。
本来孙悟空走了今后，有一个混世魔王独占了水帘洞，并且抢走了很多猴子猴孙。孙悟空听到这些今后，气得咬牙顿脚。他问清了混世魔王的住处，决定找混世魔王报仇，便驾着筋斗云，朝北方飞去。
孙悟废话还没有说完，阿谁宝贝就短了几尺，也细了一圈。孙悟空看了看说∶“再细些就更好了。”阿谁宝贝真的又细了很多，悟空拿过来，见上面写着∶“快意金箍棒、重一万三千五百斤”顺手玩了一会儿，感觉非常好用。
悟空立即来到东海龙宫，给老龙王敖广讲明了来这儿的目标。龙王不好推让，叫虾兵们抬出一杆三千六百斤重的九股叉，悟空接过来玩了一阵，嫌它太轻。龙王又号令蟹将们抬出一柄七千二百斤重的方天画戟，悟空一见，仍然嫌它太轻。
孙悟空驾云来到傲来国上空，念起咒语，当即天空刮起暴风，砂石乱飞，把满城的军民吓得不敢出来。他趁机跑进兵器库拔了把毫毛一吹，变成上千个小猴，乱搬乱抢，悟空见差未几了，把风向一变回了花果山。
孙悟空收回了毫毛，让小猴子们闭上眼睛，作起神通来，一阵暴风刮过，他们驾着暴风回到了花果山。今后，孙悟空便叫小猴们做了些竹枪和木刀，用夺来的大刀教他们技艺。没过量久，孙悟空感觉竹枪木刀不能兵戈，两个猴奉告他，傲来国里必定有好的兵器。
孙悟废话还没有说完，阿谁宝贝就短了几尺，也细了一圈。孙悟空看了看说∶“再细些就更好了。”阿谁宝贝真的又细了很多，悟空拿过来，见上面写着∶“快意金箍棒、重一万三千五百斤”顺手玩了一会儿，感觉非常好用。
孙悟空赤手空拳，夺过了混世魔王的大刀，把他劈成了两半。然后，拔下一把毫毛咬碎喷了出去，毫毛变成很多小猴子，直杀进洞里，把统统的妖精全杀死，然后救出被抢走的小猴子，放了一把火烧了水脏洞。
回到水晶宫，孙悟空又要龙王送一身衣服相配。龙王实在没有，但又惊骇悟空乱打乱闹，只好敲呼应急的金钟，叫来南、北、西三海龙王敖钦、敖顺和敖闰，兄弟三人凑了一副黄金甲、一顶凤翅紫金冠、一双藕丝步云鞋，送给悟空。