悟空传闻后，非常欢畅，跟太白金星又一次来到天宫。玉帝顿时让人在蟠桃园右边为孙悟空修了一座齐天大圣府。孙悟空到底是个猴子，只晓得名声好听，也不问有没有实权，整天和天神们以兄弟相称，在府内吃喝玩乐，明天东游游，明天西转转，自一由安闲。
孙悟空收回了毫毛，让小猴子们闭上眼睛，作起神通来，一阵暴风刮过，他们驾着暴风回到了花果山。今后，孙悟空便叫小猴们做了些竹枪和木刀，用夺来的大刀教他们技艺。没过量久，孙悟空感觉竹枪木刀不能兵戈，两个猴奉告他，傲来国里必定有好的兵器。
明天十点见。
孙悟空被绑在斩妖台上，但非论用刀砍斧剁，还是用雷打火烧，都不能伤他一根毫毛。太上老君启奏玉帝，把悟空放到八卦炉里熔炼，玉帝准奏。
今后今后，花果山川帘洞的名誉就更大了，统统的妖怪头子，即七十二洞的洞主都来拜见孙悟空。但是，悟空却有一件事不顺心，嫌那口大刀太轻，不好用。有个通背老猿猴奉告悟空，水帘洞桥下，可直通东海龙宫，叫他去找龙王要一件得心应手的兵器。
玉帝听了这些非常活力，筹办多派些兵将，再去和孙悟空打。这时太白金星又出了个主张说∶“不如封孙悟空一个驰名无权的齐天大圣，甚么事也不让他管，只把他留在天上，免得再派人去打，伤了兵将。”玉帝听了感觉有理，因而派太白金星去媾和。
太白金星服从来到花果山，宣读圣旨。孙悟空听了非常欢畅，就号令猴子们看家，本身跟着太白金星驾着云来到灵霄殿上。太白金星向玉帝行了礼，说∶“悟空来了。”玉帝问∶“谁是悟空？”悟空听了，既不可礼，也不膜拜，随便承诺了一声∶“我就是。”其他神仙见悟空没有规矩都非常活力。
二郎神受命，带领梅山六兄弟，点了些精兵良将，杀向花果山。他请李天王举着照妖镜站在空中，对着悟空照，本身到水帘洞前应战。悟空出洞迎战，与二郎神打得难分难明。梅山六兄弟见悟空这时顾不上他们，就乘机杀进了水帘洞。
玉帝听到陈述，大发脾气，号令李天王和哪吒太子带领十万天兵天将，布下十八层天罗地网，必然要缉捕悟空返来。但是天兵天将都不是悟空的敌手，一个个都败下来。因而观音菩萨就建议让灌一江一口的显圣二郎神到花果山来缉捕孙悟空。
悟空立即来到东海龙宫，给老龙王敖广讲明了来这儿的目标。龙王不好推让，叫虾兵们抬出一杆三千六百斤重的九股叉，悟空接过来玩了一阵，嫌它太轻。龙王又号令蟹将们抬出一柄七千二百斤重的方天画戟，悟空一见，仍然嫌它太轻。
他吃饱喝足后才走出瑶池，迷含混糊地走到太上老君的兜率宫里，刚好宫里没有人就把五个葫芦里的金丹全数倒出来吃了，吃完这才想到闯了大祸，能够保不住性命。因而又回到瑶池，偷了几罐好酒，回花果山去了。
”小妖跑进洞里，陈述魔王。魔王仓猝穿上铁甲，提着大刀，在小妖们的簇拥下走出洞门。
孙悟空见没体例留下来，就拜别了菩提祖师，又和各位师兄告别，然后念了口诀，驾着筋斗云，不到一个时候，就回到了花果山川帘洞，看到花果山上一片萧瑟破败的气象，非常惨痛。