如来佛祖伸开手掌说∶“如果你有本领一筋斗翻出我的手掌，我就劝玉帝到西方去，把位子让给你。”悟空一听不晓得是计，内心还挺欢畅，就把金箍棒放在耳朵里，悄悄一跳，站在如来佛的手心中，喊到∶“我去了！”
回到水晶宫，孙悟空又要龙王送一身衣服相配。龙王实在没有，但又惊骇悟空乱打乱闹，只好敲呼应急的金钟，叫来南、北、西三海龙王敖钦、敖顺和敖闰，兄弟三人凑了一副黄金甲、一顶凤翅紫金冠、一双藕丝步云鞋，送给悟空。
各路的天兵神将一拥而上，把悟空一团一一团一围住，在南天门观战的太上老君趁机把金钢琢朝悟空扔畴昔，悟空被打中头部，摔了一跤。二郎神的哮天犬跑上去，咬住了悟空，其他天神则扑上去把悟空按住，用铁链穿住琵琶骨捆了归去。
”小妖跑进洞里，陈述魔王。魔王仓猝穿上铁甲，提着大刀，在小妖们的簇拥下走出洞门。
孙悟空不但没有被熔化，反而炼就了一双火眼金睛。他从耳朵中取出金箍棒，顶风一晃，变成碗口那么粗。悟空抡起快意棒，一起指东打西，直打到灵霄殿上，大声叫唤着∶“天子轮番做，玉帝老头，你快搬出去，把天宫让给我，要不，就给你点短长看看！”
孙悟空被绑在斩妖台上，但非论用刀砍斧剁，还是用雷打火烧，都不能伤他一根毫毛。太上老君启奏玉帝，把悟空放到八卦炉里熔炼，玉帝准奏。
幸亏有三十六员雷将，二十八座星宿赶来庇护，玉帝才气脱身。玉帝当即派人去西天请如来佛祖。如来一听，带着阿傩、伽叶两位尊者，来到灵霄殿外，号令停止打斗，叫悟空出来，看看他有甚么本领。悟空肝火冲冲地看着如来，底子就不把如来放在眼里。
孙悟空驾云来到傲来国上空，念起咒语，当即天空刮起暴风，砂石乱飞，把满城的军民吓得不敢出来。他趁机跑进兵器库拔了把毫毛一吹，变成上千个小猴，乱搬乱抢，悟空见差未几了，把风向一变回了花果山。
二郎神受命，带领梅山六兄弟，点了些精兵良将，杀向花果山。他请李天王举着照妖镜站在空中，对着悟空照，本身到水帘洞前应战。悟空出洞迎战，与二郎神打得难分难明。梅山六兄弟见悟空这时顾不上他们，就乘机杀进了水帘洞。
本来孙悟空走了今后，有一个混世魔王独占了水帘洞，并且抢走了很多猴子猴孙。孙悟空听到这些今后，气得咬牙顿脚。他问清了混世魔王的住处，决定找混世魔王报仇，便驾着筋斗云，朝北方飞去。
玉帝对悟空没有体例，听了武曲星君的建议让悟空给玉帝看马。这个官职在天上是最小的，过了半个月悟空才晓得。一气之下，便拿出金箍棒，杀出南天门，回到花果山，自封“齐天大圣”。又做了一面大旗，插在花果山上。
今后今后，花果山川帘洞的名誉就更大了，统统的妖怪头子，即七十二洞的洞主都来拜见孙悟空。但是，悟空却有一件事不顺心，嫌那口大刀太轻，不好用。有个通背老猿猴奉告悟空，水帘洞桥下，可直通东海龙宫，叫他去找龙王要一件得心应手的兵器。