悟空立即来到东海龙宫，给老龙王敖广讲明了来这儿的目标。龙王不好推让，叫虾兵们抬出一杆三千六百斤重的九股叉，悟空接过来玩了一阵，嫌它太轻。龙王又号令蟹将们抬出一柄七千二百斤重的方天画戟，悟空一见，仍然嫌它太轻。
回到水晶宫，孙悟空又要龙王送一身衣服相配。龙王实在没有，但又惊骇悟空乱打乱闹，只好敲呼应急的金钟，叫来南、北、西三海龙王敖钦、敖顺和敖闰，兄弟三人凑了一副黄金甲、一顶凤翅紫金冠、一双藕丝步云鞋，送给悟空。
玉帝对悟空没有体例，听了武曲星君的建议让悟空给玉帝看马。这个官职在天上是最小的，过了半个月悟空才晓得。一气之下，便拿出金箍棒，杀出南天门，回到花果山，自封“齐天大圣”。又做了一面大旗，插在花果山上。
二郎神从照妖镜里瞥见了悟空，就变成鱼鹰，在水面上等着，悟空见了，仓猝变条水蛇，窜到岸边，接着又变成花鸨，立在芦苇上。二郎神见他变的太卑贱，也不去理他，变回本来的模样，取出弹弓，朝着花鸨就打，把悟空打得站立不稳。
悟空登上森罗殿，一向查到魂字一千三百五十号，才找到了本身的名字，顺手拿起笔把统统猴子的名字十足勾掉，说∶“这下好极了，好极了，此后再也不归你们管了。”说完又一起打出了幽冥界。十位冥王赶快到翠云宫去见地藏王菩萨，筹议如何向玉皇大帝陈述。
本来孙悟空走了今后，有一个混世魔王独占了水帘洞，并且抢走了很多猴子猴孙。孙悟空听到这些今后，气得咬牙顿脚。他问清了混世魔王的住处，决定找混世魔王报仇，便驾着筋斗云，朝北方飞去。
孙悟空收回了毫毛，让小猴子们闭上眼睛，作起神通来，一阵暴风刮过，他们驾着暴风回到了花果山。今后，孙悟空便叫小猴们做了些竹枪和木刀，用夺来的大刀教他们技艺。没过量久，孙悟空感觉竹枪木刀不能兵戈，两个猴奉告他，傲来国里必定有好的兵器。
回到花果山，悟空才发明那根金箍棒竟能够变成绣花针一样大小，藏到耳朵中。一天，他宴请统统的妖王用饭，喝醉了，在桥边的松树下睡觉，迷含混糊地见两小我手里拿着写有“孙悟空”的批文，走到他身边也不说话，把他用绳索套上，拉起来就走。