而后董卓入朝乱政，废少帝，立献帝，后又杀太后及少帝，自称太师，专擅朝政，唯恐天下稳定，招致群雄结合讨伐。
当今天下第一大权势为北方雄主曹操，挟天子以令诸侯，占尽天时。
在黄巾叛逆时，曹操率军在陈留赐与与白波军、黑山军结合的于扶罗匈奴军乃至命打击。
羌氐，西南部的羌人部落浩繁，漫衍很广，并常常与其他民族交叉混居。自东汉末年以来，羌、氐首要居于凉、益二州，在汉末也参与了军阀混战。
接着，刘禅开端指导江山，盘点天下的情势。
固然此时的东汉帝国已成为一个空有其表的壳，面子和名字还是大汉，内里早被曹魏所代替。但曹操一向到死都在对峙本身平生的固执，极力持续着帝国“犯我大汉者，虽远必诛”的无上庄严和荣光。
对军事气力较强的南匈奴、羌氐、高句丽，以军事打击为主，安抚、诽谤怀柔政策为辅。
公孙度占有辽东；刘虞、公孙瓒前后占有幽州；袁绍占有冀州、青州和并州；曹操占有兖州；孙策占有江东；袁术先占有南阳，后占有扬州一部分；刘表占有荆州；刘焉占无益州；张鲁占有汉中；陶谦、刘备、吕布前后占有徐州；董卓、李傕等前后占有司隶；马腾、韩遂占有凉州；张绣占有宛。
在阵容浩大的“黄巾叛逆”面前，帝**队闻风丧胆，不堪一击，今后天下大乱。
在这一点上，曹操绝对是有大功于国的！
曹操内战熟行，外战不过行。弹压群雄安内今后，就动手对外用兵攘外。他以雷霆万钧的军事气力弹压，和安抚、诽谤和节制的怀柔政策，对风险较大的诸胡停止有效的统治。
皇族地主豪强兼并地盘，苛捐冗赋，残暴剥削，使之呈现“馆舍布于州郡，田亩连于方国”。加上水灾、蝗灾等天灾不竭，导致泛博农夫糊口贫苦，倾家荡产，“流浪沟壑，嫁妻卖子”，到处呈现“地广而不得耕，民矢而无所食”的凄冷气象。
汉灵帝荒废朝政，日夜歌乐，外戚擅权，寺人秉政，最后寺人颠覆外戚窦氏并囚禁窦太后，夺得大权。
在朝政**和天灾的两重压迫之下，兵变有了泛博的市场，张角煽动百姓，动志在改朝换代的“黄巾叛逆”。公元184年，冀州农夫在张角带领下先叛逆，接着颍川和南阳等地农夫起来呼应，“旬日之间，天下呼应，京师震惊。”
今后城头变幻大王旗，天下大乱，群雄并起，兵器四起，诸侯混战，血流成河，尸横遍野，堂堂大汉帝国变成了人间天国。
匈奴在汉末三国期间首要指南匈奴，权势薄弱时，曾经节制鲜卑、乌桓，严峻威胁着汉帝国的安然。灵帝时，南匈奴大乱，单于羌渠被杀，所立须卜骨单于不久也死。
乌桓雄据北方，不竭参与汉末的军阀争斗，曹操、公孙康、袁绍都曾操纵乌桓、鲜卑进犯对方，节制东北。
建安十八年，曹操因杨千万、阿贵与马结合抵挡，派夏侯渊灭阿贵。遣徐晃征讨陇县诸羌氐人。
袁绍、曹操看不惯董卓的骄横放肆，号令天下豪杰共同讨伐董卓。
老百姓受尽磨难，民不聊生，水深炽热，苦不堪言，怨声载道，国势式微。
建安七年，曹操攻匈奴于扶罗弟呼厨泉单于，使之归附。今后窜改了“胡骑在界，张雄放肆”的被动局面。